Telefónica ha emitido 2.000 millones de dólares en bonos a 20 y 30 años al amparo de su programa de deuda registrado en EE UU. Los intereses se reducen frente a la última emisión.
Según ha comunicado hoy la operadora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación se produce seis semanas después de la última emisión de deuda sénior en euros, por importe de 1.000 millones y a un plazo de 9 años.
La emisión se divide en un primer tramo por importe de 750 millones de dólares, con vencimiento en marzo de 2038 y un cupón (interés) del 4,665%, 20 puntos básicos por debajo de las indicaciones iniciales de precio.
El segundo tramo, por importe de 1.250 millones de dólares, tiene vencimiento el 6 de marzo 2048 y un cupón del 4,895%, por debajo del interés al que se colocó la emisión de hace un año (5,213 ).
El número de inversores ha superado los 130 en el tramo de veinte años y de casi 160, en el de treinta años, según fuentes de la compañía. La demanda en ambos tramos ha excedido en más de dos veces el importe emitido.
El cierre y desembolso final de la emisión se realizará el próximo 6 de marzo. La anterior emisión de Telefónica en el mercado de bonos estadounidense se había producido hace un año.
