El grupo de infraestructuras Abertis ha cerrado hoy una emisión de bonos a diez años por un importe de 1.150 millones de euros y con un cupón anual del 1,375 %, el mínimo en la historia de la compañía.
Según Abertis, se trata también de la mayor emisión de deuda corporativa de la historia del grupo, que con esta operación podrá reducir el coste medio de su deuda hasta el 3,2 %.
La emisión, que se ha colocado entre inversores cualificados internacionales -un 95 % de los compradores procede de fuera de España-, se ha cerrado con un margen de 95 puntos básicos sobre ‘mid swap’, que es la referencia que se utiliza en este tipo de operaciones.
La emisión, que ha sido además la mayor del día y una de las mayores emisiones corporativas españolas de 2016, ha recibido una sobredemanda por parte de los inversores que ha duplicado la oferta.
Abertis ha explicado que esta emisión le permite alargar el perfil de vencimientos de deuda y «pone de relieve la eficiencia en la gestión activa del balance».
Dicha operación, además, «muestra la capacidad de la compañía de financiarse aprovechando las más atractivas condiciones del mercado y de seguir generando valor para sus accionistas», subraya Abertis en un comunicado.
Desde 2014, Abertis ha llevado a cabo operaciones de refinanciación tanto corporativas como de sus filiales por 5.000 millones de euros.
La última emisión de deuda corporativa del grupo fue en junio de 2014, cuando Abertis emitió bonos a diez años por un total de 700 millones, con un cupón del 2,25 %.
Abertis coloca bonos a un mínimo histórico
Noticias 09/05/2016