Banco Popular sube un 2% tras iniciar su ampliación de capital. El rebote en el IBEX 35 se produce tras un desplome del 33% desde el día del anuncio, es decir, los accionistas han perdido valor por 1.600 millones de euros. Según fuentes del mercado a Cinco Días, Popular ya ha recibido órdenes por valor de 4.500 millones de euros, una demanda que supone un 80% más de la oferta a 1,25 euros por título. La acción ha comenzado a cotizar este lunes en los 1,43 euros, mientras los derechos cotizan a 0,16 euros.
La operación responde a una posible fusión para sanear balance, muy dependiente aún del ladrillo. La entidad y los bancos colocadores iniciaron la pasada semana rondas con inversores, y ha intensificado estos road show para esta semana, con lo que ha tenido que designar a dos equipos para llevar a cabo los contactos.
En las reuniones, según el citado diario, tratarán de explicar al detalle los pormenores de la ampliación y se mantendrán citas en Londres, Nueva York, París, Boston, Benelux, Países Nórdicos y Suiza.
En interés despertado por la ampliación deriva del precio, 1,25 euros por acción para los actuales accionistas del banco, a lo que habría que añadir un 0,50 euros más por los derechos de suscripción para los nuevos inversores.
El plan que seguirá el Popular será provisionar por valor de 4.700 millones y vender 15.000 millones en activos inmobiliarios. La ampliación de Popular estaría cubierta por 14 bancos, encabezados por UBS y Goldman Sachs.
