El Instituto de Crédito Oficial (ICO), llamado a ser el banco público de Podemos y PSOE si finalmente acuerdan un pacto de Gobierno, ha lanzado una emisión de deuda a un plazo de dos años por importe de 500 millones de dólares, unos 444 millones de euros al cambio actual y con un cupón anual del 1,625%.
La mayoría de esta emisión se ha colocado entre bancos centrales e instituciones públicas, con una participación del 51%. Asimismo, la demanda de la emisión ha superado en 1,5 veces a la oferta, recibiendo un gran interés entre 60 inversores.
Así lo ha informado este jueves, detalla que Goldman Sachs International, J.P. Morgan y Société Générale se han encargado de lanzar la operación.
Según el ICO, el libro de órdenes de compra superó los 750 millones de dólares y eso permitió reducir 5 puntos básicos el «spread» inicial hasta dejarlo en «mid-swap» -el interés más utilizado para este tipo de emisiones más 65 puntos básicos, un tipo fijo en euros del -0,098 %.
Por tipo de inversor, bancos centrales e instituciones oficiales fueron los más significativos, con una participación del 51 %.
El resto se colocó a fondos de inversión (33%); bancos (10%) y aseguradoras y fondos de pensiones (6%). Geográficamente, el 85% de la operación se ha colocado fuera de España, destacando la participación de Asia (24%), resto de Europa (18%) y Estados Unidos (16%).
Con esta operación en los mercados de capitales el instituto lleva completado un 70% de su programa de financiación, que en 2016 se estima alcanzará alrededor de 4.000 millones de euros.