Indra lanzará una emisión de bonos convertibles por acciones por un importe de 250 millones de euros, que podrían llegar adicionalmente a los 300 millones, según ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV.
Los bonos tendrán un vencimiento a siete años. Una vez llegada esa esa fecha, los bonos que no se hubieren convertido o canjeado, amortizado o recomprado y cancelado con anterioridad se amortizarán por su valor nominal. Asimismo, la operación se colocará entre inversores cualificados internacionales.
Cada uno de los bonos tendrá un importe de 100.000 euros y se emitirán al 100% de su valor nominal. Los bonos constituirán una serie única y tendrán forma nominativa, estando representados por medio de títulos físicos, inicialmente bajo la forma de un único título global, y una entidad financiera designada al efecto llevará un registro con los nombres y direcciones de los titulares. El interés que pagará Indra por estos bonos será de entre un 0,5% y un 1,25% nominal anual.
Para la emisión se han contratado los servicios de un sindicato bancario asegurador, liderado por BNP Paribas y Citigroup Global Markets Limited, como Joint Bookrunners, y un grupo de co-lead managers incluyendo a Berenberg y a Natixis, para llevar a cabo un proceso acelerado de prospección de la demanda con el objeto de obtener manifestaciones de interés de inversores cualificados internacionales para la suscripción de los Bonos.
Indra tiene intención de utilizar hasta un máximo de 100 millones de euros de los fondos obtenidos en la emisión, dirigida a inversores cualificados internacionales, para financiar la recompra de parte de los bonos y para fines generales corporativos, incluyendo la ampliación del plazo de vencimiento medio, la reducción del coste medio de su deuda, la mejora de su liquidez y la diversificación de sus fuentes de financiación.
Indra tiene intención de utilizar hasta un máximo de 100 millones de euros de los fondos obtenidos en esta emisión para financiar la recompra de parte de los bonos convertibles y/o canjeables por acciones ordinarias de Indra pertenecientes a la emisión realizada por un importe de 250 milones de euros al 1,75% y que vencían en octubre de 2018. El fin de la operación es ampliar el plazo de vencimiento medio y reducir el coste medio de su deuda, mejorar su liquidez y diversificar sus fuentes de financiación.
