Abengoa ha citado a bonistas para el 27 de octubre, un día antes de que expire el plazo dado por el juez para evitar el concurso de acreedores. Para el día 28 de octubre, Abengoa deberá presentar en tribunales su nuevo plan con el respaldo del 75% de los acreedores.
Los bonistas citados por Abengoa ostentan seis emisiones de bonos, cuyo montante global alcanza los 1.825 millones de euros, con vencimientos entre 2017 y 2020.
Las emisiones son de 500 millones al 8,5% con vencimiento en 2016, otras dos de bonos convertibles por valor de 250 millones al 4,5% con vencimiento en 2017 y 400 millones al 6,25% con vencimiento en 2019, de estas hay aún vivos 161,1 millones de euros. También hay otra emisión de 279 millones de dólares al 5,125% a 2017, de la que quedan vivos 600.000 dólares. A estas se añaden otros 425 millones euros.
En el orden del día, según publica este martes el Boletín Oficial del Registro Mercantil, Abengoa tratará de aprobar la «modificación de los términos y condiciones de los bonos para cambiar su ley y jurisdicción», así como la modificación de los término de las garantías y del bono global. También se pide exonerar de toda responsabilidad a Abengoa y al Agente Fiscal por estos nuevos acuerdos.
Abengoa inició ayer el periodo de adhesiones para su acuerdo de reestructuración, paso definitivo para salir del preconcurso de acreedores en el que está inmersa desde noviembre del año pasado.
A un mes de que expire el plazo impuesto por el juez, Abengoa ha abierto el periodo de adhesiones para el acuerdo de reestructuración. Este sería el paso definitivo para salvar la delicada situación financiera que vive desde noviembre de 2015.
Los acreedores tendrán ahora hasta el 25 de octubre para decidir si apoyan el último plan presentado, tres días antes de que finalice el plazo dado por el juez, el 28 de octubre. «La fecha límite para el envío de instrucciones por los titulares de instrumentos de deuda a los efectos de adherirse al Contrato de Reestructuración es el 25 de octubre de 2016 no más tarde de las 18:00 horas, sin perjuicio de la posibilidad de que pueda extenderse dicho plazo», señala Abengoa.
El pasado 11 de agosto, Abengoa y sus principales acreedores cerraron un acuerdo de reestructuración que prevé la inyección de 1.170 millones de euros y la dilución de los actuales accionistas. Para evitar el concurso, este documento debe presentarse al juez, junto al aval de los dueños de al menos el 75 % de la deuda, antes del 28 de octubre.
