Abengoa lidera las subidas de la Bolsa española con un vertiginoso 33,3% al alza. La compañía de energía renovable alcanza los 0,016 euros por acción, tras vender el 25% de su filial estadounidense Atlantica Yield por 606 millones de dólares, unos 521 millones de euros, a la canadiense Algonquin Power&Utilities.
La inyección de dinero fresco para poder abonar a los acreedores y ha supuesto una fiebre compradora por parte de los inversores. No obstante, aún está lejos de los 0,317 euros, máximos del año. El volumen de negociación es muy elevado, con 360 millones de acciones.
Además, Abengoa ha otorgado a Algonquin, empresa de servicios y energías renovables, una opción de compra, en las mismas condiciones, por la participación del 16,5% que aún mantendría en Atlantica Yield. En paralelo, Abengoa y la canadiense han suscrito un acuerdo de intenciones para constituir una sociedad cuyo principal objeto será identificar, desarrollar, construir y operar de forma conjunta una cartera de proyectos de infraestructuras.
Según Abengoa, la constitución de esta sociedad permitirá aprovechar las fortalezas de ambos socios contribuyendo a la consecución de sus intereses comunes.
Según ha comunicado hoy la empresa española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Abengoa ha concedido a Algonquin, una empresa de servicios y energías renovables, una opción de compra, en las mismas condiciones, sobre su restante participación en el capital de Atlantica Yield (16,5%). Esta opción, que está sujeta a la autorización del Departamento de Energía de Estados Unidos, vence a los sesenta días del cierre de la venta del 25%.
Además, Abengoa ha concedido a Algonquin un derecho de tanteo que se podrá ejercer durante el primer trimestre de 2018. La operación de venta del 25% de Atlantica Yield está sujeta al cumplimiento de algunas condiciones, entre ellas el visto bueno por parte de los organismos reguladores y los acreedores de la sociedad.
El precio acordado, 24,25 dólares (20,9 euros) por acción, está también sujeto a ciertas deducciones relacionadas con algunas obligaciones recogidas en el contrato y con los costes de la transacción. Las partes han acordado un mecanismo según el cual Abengoa podrá beneficiarse del 30% de los primeros 2 dólares (1,7 euros) en los que se revalorice la acción de Atlantica Yield, hasta un máximo de 0,60 dólares (0,52 euros) por título.
Plusvalía de 96 millones de euros
Esta suma se devengará en el primer aniversario de la fecha de cierre de la transacción. La plusvalía se hará efectiva cuando se cierre la transacción, aunque, a fecha de hoy, se cifra en unos 96 millones de euros.
Por otro lado, Abengoa y Algonquin han suscrito un acuerdo de intenciones (memorandum of understanding o MOU) para constituir una sociedad cuyo principal objeto será identificar, desarrollar, construir y operar de forma conjunta una cartera de proyectos de infraestructuras.
Según Abengoa, la constitución de esta sociedad permitirá aprovechar las fortalezas de ambos socios contribuyendo a la consecución de sus intereses comunes.