Abertis estudia una nueva emisión de obligaciones y recomprar bonos

Abertis tiene intención de llevar a cabo una nueva emisión de obligaciones para inversores cualificados, en euros, con un tipo de interés fijo y vencimiento en febrero de 2027.Según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, Abertis podría cancelar la operación por la razón que «estime conveniente».
Paralelamente, la empresa cotizada en el IBEX 35 ha acordado llevar a cabo una oferta de recompra en efectivo dirigida a los tenedores de las obligaciones emitidas en octubre de 2012, marzo de 2005 y diciembre de 2011, por valor de total de 1410 millones de euros.
Abertis tiene la intención de aceptar estas ofertas de venta enviadas por los tenedores de las Obligaciones hasta un importe nominal máximo conjunto de 500 millones de euros, aunque la cantidad variará según decida la compañía
La concesionaria de infraestructuras «determinará, a su libre elección, el importe nominal agregado de cada una de las series que va a comprar y se reserva el derecho a aceptar significativamente mas o menos obligaciones de una Series en comparación con las de la otra».
En caso de que las órdenes de venta superen el montante estimado por Abertis, se realizará un prorrateo entre todas con tal de que los vendedores puedan percibir la contrapartida.
Para llevar a cabo esta operación, la concesionaria de infraestructuraas ha puesto como condición que se celebre con éxito la colocación de la nueva emisión, con el objetivo de permitir financiar, total o parcialmente, la recompra de las obligaciones.
Abertis abonará por cada 100.000 de importe nominal de Obligaciones una cantidad igual a la suma del correspondiente precio de compra de dichas Obligaciones multiplicado por  100.000 euros y los intereses devengados y no pagados de dichas obligaciones desde la última fecha de pago de intereses (incluida) hasta la víspera de la fecha de liquidación, el próximo 17 de noviembre. Para poder acceder a esta recompra, los tenedores tienen hasta el 9 de noviembre para comunicarlo a las entidades financieras.
Únicamente podrán enviar órdenes de venta las entidades que aparezcan en los registros de Iberclear como tenedores de las Obligaciones. Aquellas entidades que no aparezcan como tal en los registros de Iberclear deberán instruir a su entidad depositaria participante en Iberclear.
Entre las entidades directoras figuran Barclays Bank, Citigroup Global Markets Limited y BNP Paribas; mientras que la entidad agente es
Lucid Issuer Services Limited