Prisa, acuciada por los próximos vencimientos de deuda, vende su participación en Media Capital por 321 millones de euros, valorando así la compañía en 339 millones, 100 menos de lo que valoraba Prisa a la compañía.
El precio de venta se ha fijado con un fuerte descuento de casi el 30%, hasta los 321 millones. Según ha comunicado Prisa valora la compañía en 440 millones, pero tras la dura negociación y el ajuste propio de la operación, finalmente se queda con un valor de 339 millones de euros, anotándose el grupo de comunicación unas pérdidas de 69 millones en sus cuentas consolidadas y de 81 millones en las cuentas individuales.
Con este precio y contando el ajuste, la valoración total de la compañía es de 339 millones, lejos de los 440 millones que pedía Prisa por la operación. Cabe recordar que la participación del grupo presidido por Juan Luis Cebrián era del 94,69%. Este paquete irá destinado ahora a Meo, una filial de Altice.
El grupo de comunicación añade que, según su estimación más razonable, el precio de esta participación estaría en torno a 321 millones. Prisa recuerda que la ejecución de la operación está condicionada a la obtención de la preceptiva autorización de las autoridades de competencia y regulatorias portuguesas.
Junto a esto, se necesita que determinados acreedores financieros de Prisa cedan algunos de sus derechos, así como la aprobación de la Junta General. Media Capital es uno de los principales grupos de comunicación de Portugal e integra, entre otros, el canal generalista TVI -líder de audiencias-, varias emisoras como Radio Comercial y la productora de contenidos Plural Entertainment.
Prisa entró en el accionariado de Media Capital en 2005, cuando compró el 33% de sus títulos a cambio de 189 millones de euros, un porcentaje que aumentó hasta el 94% actual tras dos opas consecutivas en 2007. El grupo Altice está presente en el mercado de las telecomunicaciones luso después de que en 2015 comprase Portugal Telecom (PT), una de las tres principales operadoras del país.
La operación se cierra horas después de que el consejo de Prisa haya propuesto a Guillermo de Juanes Montmeterme como director general financiero. El fichaje no es casual ante la delicada situación financiera y es que De Juanes procede de Credit Suisse, uno los bancos suizos más importantes del mundo. De Juanes Montmeterme sustituye así a Fernando Martínez Albacete, quien llevaba en la empresa más de 20 años, un cargo, que a juicio del consejo ha desempeñado “con ejemplaridad y eficacia su labor en todas las posiciones que ha ocupado durante este tiempo”.
Altice apuesta por el mercado digital y la fibra óptica
El grupo francés Altice prepara una fuerte apuesta en el mercado digital y la fibra óptica en Portugal tras la compra del conglomerado de comunicaciones Media Capital, integrada en su estrategia de unir telecomunicaciones con contenidos. Así lo desveló hoy el consejero delegado de Altice, Michel Combes, en una rueda de prensa en Lisboa tras comprar el paquete de Prisa en Media Capital.
«Media Capital ya se ha empezado a desarrollar en el mercado digital pero creemos que podemos ir todavía más allá, potenciando nuestras capacidades tecnológicas y de distribución. Ésa será nuestra primera inversión», señaló Combes.
Altice ya adquirió hace dos años una de las principales teleoperadoras lusas, Portugal Telecom (PT), a lo que ahora se une un grupo de comunicación en el que se incluye la cadena generalista TVI -líder de audiencias-, varias emisoras de radio y la productora de contenidos Plural Entertainment, entre otros.
«Nuestra estrategia es juntar telecomunicaciones y medios de comunicación. Creemos en esta estrategia de convergencia que ya iniciamos en otros países, en Francia y en Israel, e implementamos ahora en Portugal», explicó el consejero delegado de Altice. Combes aseguró que, al igual que con PT, la intención de Altice es «hacer crecer» Media Capital y exportar la empresa más allá de las fronteras portuguesas.
En el campo de las telecomunicaciones, Altice quiere convertir a Portugal en «el primer país europeo cubierto completamente por fibra óptica» y en uno de los primeros países en adoptar la tecnología móvil 5G.
Altice tiene previsto que la actual consejera delegada de Media Capital, la española Rosa Cullel, se mantenga en el cargo y no tiene intención de avanzar con despidos en la compañía.
«No estamos despidiendo personas en PT y no hay ninguna intención de despedir personas en Media Capital», aseveró Combes.