Amadeus Capital Markets ha encargado a un grupo de bancos una próxima emisión de bonos por importe de 500 millones de euros y con una duración de cuatro años, lo que ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Según ha detallado el proveedor de soluciones tecnológicas para el sector del viaje el importe de esta emisión se destinaría a la cancelación anticipada de otros préstamos financieros del grupo. La emisión de bonos estará sujeta a las condiciones de mercado, ha añadido.
Amadeus IT Holding formalizó en abril un préstamo de 500 millones de euros, que usó como capital circulante y para la refinanciación de deuda.
Elevó a 750 millones su programa de deuda a corto plazo
El pasado mes de agosto la compañía anunció que iba a incrementar en 250 millones de euros, hasta un total de 750 millones, el programa de emisión de papel comercial que la compañía puso en marcha en diciembre de 2014 para obtener financiación a corto plazo.
Tal y como se especificó en otro hecho relevante, el pasado 17 de diciembre de 2014, el programa de financiación consiste en la emisión de papel comercial a corto plazo, que no cotiza en ningún mercado de valores y que está gestionado por el banco Santander, en colaboración con Barclays, Citibank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, ING, Société Générale y el Banco Real de Escocia.
