Aqualia, filial de agua de FFC, ha iniciado el sondeo del mercado para lanzar una emisión de hasta 1.350 millones de euros en bonos. El montante se destinará a la amortización anticipada de deuda de FCC.
El road show se inicia en las principales plazas financieras de Europa. Se espera que termine esta misma semana la colocación e iniciar así la refinanciación de deuda. La calificación de esta deuda es de BBB con perspectiva negativa, para Fitch. El vencimiento de esta nueva deuda se realizará a cinco y diez años, según ha comunicado la constructora a la CNMV.
FCC ha alcanzado un acuerdo para refinanciar 4.500 millones de euros, de los que 3.300 millones forman parte de un crédito sindicado con la banca. Según la nota, la emisión se realiza en dos tramos, a cinco y diez años. 400 millones de esta emisión servirán para cancelar un crédito de Aqualia a FCC.
Casi el 30% del montante se empleará a cancelar este crédito, mientras que el resto se repartirá en deuda a la matriz y en un dividendo extraordinario a FCC, que conseguiría así liquidez.
