Aramco, la mayor petrolera del mundo, pondrá en Bolsa solo el 5% de su capital, un paquete valorado en 100.000 millones de dólares.
De esta forma, la valoración de la compañía de Arabia Saudí alcanzaría los dos billones de dólares, el doble que el actual PIB de España, y superaría con creces cualquier OPV realizada hasta la fecha.
La salida a Bolsa de Aramco está prevista para 2018 y según ha prometido su presidente, Amin H. Nasser, en el XXIII Congreso Mundial de Energía, será «la mayor jamás vista».
«Poner en el mercado un 5% de Aramco será la mayor venta de acciones vista en la Historia», ha asegurado Nasser durante el discurso de inauguración de la segunda jornada del Congreso, que se celebra en Estambul hasta el jueves.
No quiso definir el valor de estas acciones, pero prometió que será «muy, muy superior a la mayor salida a Bolsa registrado hasta ahora, la de Alibaba, con 25.000 millones«, en referencia al gigante chino de Internet lanzado en 2014.
Nasser matizó que la cantidad del 5% es aún orientativa y debe ser confirmada por las autoridades, pero indicó que no sería razonable lanzar una mayor parte del gigante petrolero, por ser «demasiado grande».
El ejecutivo no quiso confirmar aún en qué Bolsa se efectuaría la operación, prevista para 2018, e indicó que todavía se analiza cuál sería la ubicación que ofrece las mejores posibilidades a las acciones del petróleo saudí.
«Nueva York, Londres, Hong Kong… no hemos descartado ninguna opción», ha afirmado Nasser.
Ayer, el ministro de Energía saudí, Khalid al Falih, estimó el valor de Aramco en unos dos billones de dólares, lo que arrojaría un precio de unos 100.000 millones por el 5% de la compañía.
El atractivo de Aramco consiste en que las reservas que maneja no están sólo entre las mayores del mundo sino también son las de extracción más fácil y barata. El petróleo saudí es rentable con precios de 20 dólares.
Nasser anunció que el dinero obtenido por la venta de acciones se utilizaría para diversificar las industrias de Arabia Saudí, expandir el sector del gas y el químico y reducir la dependencia del reino del oro negro.