La ampliación de capital de 7.072 millones de euros de Banco Santander arranca este jueves a un precio de 4,85 euros por acción, un descuento del 18% respecto al cierre del lunes, aunque la cotización de sus acciones aún se mantienen cerca de los 6 euros.
A partir de este jueves, los accionistas tendrán que seguir el calendario previsto hasta el cierre y cotización de los 1.458 millones de títulos que se pondrán en circulación. El período de suscripción de la ampliación de capital se cierra este próximo 20 de julio, día en el que dejarán de cotizar los derechos de suscripción. El cierre de la misma se materializará el próximo 27, un día antes de que la entidad financiera presidida por Ana Botín dé a conocer las cuentas correspondientes al segundo trimestre del año. La ampliación tiene como objetivo cubrir la compra de Banco Popular, una operación que se realizó sin un análisis independiente y cuyos riesgos son «desconocidos», así como que pudiera conllevar sorpresas con «pasivos ocultos».
El 31 de julio comenzarán a cotizar los nuevos títulos de la entidad financiera. Estas acciones darán derecho a cobrar el dividendo del próximo 2 de agosto, de 0,06 euros por acción.
Para los accionistas que quieran acudir a la ampliación de capital tendrán que tener diez derechos para comprar una acción de 4,85 euros. Quienes no tengan acciones del Santander, tendrán que comprar estos derechos en el mercado secundario para poder entrar en la operación, aunque también pueden estudiar si participan vía compra directa de acciones; los accionistas actuales recibirán un derecho por cada acción que posean, por lo que no necesitarán realizar ninguna compra si quieren acudir a la misma.
Fuerte volumen de negociación y volatilidad en Banco Santander a partir de este jueves
Las nuevas acciones tendrán un valor nominal de 0,5 euros y una prima de 4,35 euros, según comunicó el pasado lunes el Banco Santander a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV. Cabe recordar que las acciones del Santander cotizarán descontando el precio de los derechos, por lo que se espera un fuerte volumen de negociación y alta volatilidad.
De esta forma durante las próximas dos semanas los analistas, brókers e inversores realizarán cálculos para conocer qué vía es la más conveniente, si acudir vía acciones ordinarias, o bien la compra de derechos en el mercado secundario. Los expertos consultados por Intereconomía apuntan que el precio de la ampliación de capital es «suficientemente atractivo» como para acudir a la misma. No obstante, otros apuntan que el descuento ofrecido es muy significativo.
Esta será la tercera ampliación del Banco Santander en los últimos diez años. Además, la operación tendrá un coste de cerca de 140 millones de euros, el equivalente al 2,11% del importe bruto de la misma. Las entidades que tratarán de colocar los títulos serán Citi, UBS, BNP, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs y HSBC y la propia entidad financiera cántabra.
La ampliación del Santander tiene «pasaporte comunitario»
La ampliación de capital del Banco Santander tiene ya el «pasaporte comunitario», es decir, que se podrá vender en toda Europa. De momento, se ha comunicado a Polonia, Italia, Portugal y Reino Unido, a efectos de que el mismo adquiera eficacia transfronteriza y pueda ser empleado en dichas jurisdicciones en relación con la ampliación, según ha señalado la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.