Azora sacará a bolsa hasta el 67,74% de su capital mediante una oferta pública de suscripción (ops) cuyo precio orientativo se ha fijado en 9,62 euros por acción, una operación dirigida a inversores cualificados y con la que prevé captar unos 454 millones de euros para financiar su crecimiento.La compañía prevé debutar sobre el parqué el próximo 11 de mayo, según consta en el folleto de la ops, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en el que se detalla que la compañía emitirá hasta 47.250.048 nuevas acciones. Azora es la gestora de la socimi Hispania, con unos activos de 2.400 millones de euros y que actualmente se encuentra afectada por una opa de Blackstone que la valora en 1.900 millones.
El proceso de salida a bolsa discurrirá en paralelo a la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por Blackstone sobre Hispania, sociedad cotizada de inversión inmobiliaria (socimi) especializada en hoteles y gestionada por Azora.
Azora otorgará a Goldman Sachs una opción para suscribir un máximo de 4.725.005 acciones ordinarias adicionales, el 10% de las nuevas acciones al precio de 9,62 euros por su papel de «administrador estabilizador».
El precio de las acciones solo es indicativo y no vinculante, y puede cambiar con finalización del período de creación de libros. El precio indicativo de oferta ha sido determinado por la Compañía y los coordinadores globales conjuntos sin dependencia de ningún un tercero experto para evaluar el valor de las Acciones o determinar el precio indicativo de la oferta. El 9 de mayo se espera que se fije el precio final.
Los accionistas principales de Azora, Baztán Consultores, con Concha Osácar, a la cabeza, Hermanos Béquer 10, con Fernando Gumuzio, que actualmente controlan el 50% e la compañía, reducirán la participación al 32,26% siempre y cuando no acudan a la oferta.
