Banco Popular acota la ampliación y emitirá 2.500 millones en deuda canjeable

Banco Popular de momento no pone el cartel de se vende, aunque el mercado mantiene la posibilidad. En la próxima junta de accionistas ha puesto coto a la ampliación de capital, pero emitirá 2.500 millones de deuda canjeable por acciones.
El próximo 10 de abril, los accionistas decidirán si se autoriza realizar una ampliación de capital de un máximo del 50% del capital actual, por lo que se descarta una nueva macroampliación de otros 3.000 millones, una operación arriesgada, según los expertos de bancos de inversión cuando hace apenas 9 meses pidió al mercado 2.505 millones. Al mismo tiempo también debatirá la emisión de 2.500 millones de euros en deuda canjeable por acciones.
La ampliación de capital se haría en una o varias veces dentro del plazo máximo de tres años a partir del 10 de abril de 2017, con un importe máximo total no superior «a la mitad del capital social y deberán realizarse mediante aportaciones dinerarias» y «con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social«, es decir, deja limitada la suscripción de los accionistas de referencia.
Con estas limitaciones, el consejo de administración no impondría un precio de derribo a las acciones del banco, un mensaje contundente de cara a los analistas que afirman que realizar esta operación, el descuento dejaría muy tocado el precio de las acciones, y por tanto repercutiría negativamente en los accionistas, que ya han aguantado una caída del 90% desde los máximos históricos.
En caso de que la ampliación no cuente con el respaldo de los inversores, el capital «quedará aumentado sólo en la cuantía de las suscripciones efectuadas» y deberá comunicarlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Las nuevas acciones de la ampliación de capital cotizarán en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, y «se hace constar expresamente que, en caso de que se solicitase posteriormente la exclusión de la cotización de las acciones del Banco, ésta se adoptará con las formalidades que resulten de aplicación y, en tal supuesto, se garantizará el interés de los accionistas que se opongan o no voten el acuerdo».