Banco Santander estudia realizar una emisión de deuda anticrisis en dólares australianos con la que aspira a captar al menos 500 millones y seguir aumentando el colchón de capital con el que hacer frente a futuras turbulencias.
Las bonanzas de este tipo de deuda es que permite absorber las pérdidas, evitando que los contribuyentes tengan que aportar dinero. La deuda tiene una calificación de «sénior non preferred», es decir, se situaría justo detrás de los bonos que antes cobrarían y por delante de los bonos subordinados. La deuda tendría un vencimiento de cinco años y medio y este jueves se concretará el precio de los bonos, según datos del mercado recogidos por Efe.
La entidad australiana ANZ y Nomura serán las encargadas de llevar a cabo la colocación de estos bonos sénior non preferred, la misma denominación que el Santander emitió a comienzos de año en España.
La operación se realiza en plena ampliación de capital de 7.072 millones de euros por la compra de Banco Popular. Banco Santander tiene que reforzar su colchón de capital para cumplir con los asfixiantes requisitos de la regulación financiera. La entidad tenía como objetivo emitir 57.000 millones antes de 2019, pero con la compra del Popular, la cuantía será mayor.
El Banco Santander es el único banco español en lanzarse a este tipo de emisiones, que sirven para evitar que el contribuyente tenga que acudir al rescate en caso de una crisis de crédito, como la ocurrida en 2008. De esta forma, accionistas y acreedores serían los primeros en perder parte o el total de la inversión en caso de un shock sistémico.