El BBVA ha lanzado hoy la primera emisión de deuda de la banca española tras la victoria por sorpresa de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y ha captado 1.000 millones con una colocación de cédulas hipotecarias a 10 años, por las que pagará un interés del 0,875 %.
Se trata del cupón más bajo de todas las emisiones de cédulas españolas a 10 años llevadas a cabo en lo que va de año, según datos de mercado, gracias a que la operación ha atraído a inversores de todo el mundo.
Este interés ha permitido a BBVA colocar la deuda a un precio de 23 puntos básicos sobre el «midswap», la referencia para este tipo de emisiones.
Las cédulas hipotecarias se han emitido a través de BBVA, Barclays, Commerzbank, Mediobanca, Natixis y Unicredit.
La mayor parte de la emisión, un 25 %, se ha colocado en España, seguido de Alemania y Austria, con un 21 %; Italia, un 13 %; Francia, un 12 % y los países del área formada por Bélgica, Holanda y Luxemburgo, un 9 %.
A continuación figuran inversores con sede en Asia y Oriente Medio, un 5 %; los países nórdicos, un 3 %; Reino Unido e Irlanda, otro 3 %; Suiza, un 2 % y en el resto del mundo, un 7 %.
Por tipo de inversor, los principales compradores de las cédulas hipotecarias han sido los bancos centrales y otras instituciones oficiales, con un 56 % de la emisión, y las aseguradores y fondos de pensiones, con un 20 %.
Por debajo de este porcentaje figuran bancos, que se hicieron con un 18 % de las cédulas hipotecarias, y gestoras de fondos, con el 6 % restante.
Este interés ha permitido a BBVA colocar la deuda a un precio de 23 puntos básicos sobre el «midswap», la referencia para este tipo de emisiones.
Las cédulas hipotecarias se han emitido a través de BBVA, Barclays, Commerzbank, Mediobanca, Natixis y Unicredit.
La mayor parte de la emisión, un 25 %, se ha colocado en España, seguido de Alemania y Austria, con un 21 %; Italia, un 13 %; Francia, un 12 % y los países del área formada por Bélgica, Holanda y Luxemburgo, un 9 %.
A continuación figuran inversores con sede en Asia y Oriente Medio, un 5 %; los países nórdicos, un 3 %; Reino Unido e Irlanda, otro 3 %; Suiza, un 2 % y en el resto del mundo, un 7 %.
Por tipo de inversor, los principales compradores de las cédulas hipotecarias han sido los bancos centrales y otras instituciones oficiales, con un 56 % de la emisión, y las aseguradores y fondos de pensiones, con un 20 %.
Por debajo de este porcentaje figuran bancos, que se hicieron con un 18 % de las cédulas hipotecarias, y gestoras de fondos, con el 6 % restante.