CaixaBank ha colocado el 9,9% de su capital de forma acelerada para captar 1.322 millones de euros para reforzar capital y mantener el nivel de solvencia tras la OPA sobre Banco Portugués de Investimento, BPI. La entidad financiera ha colocado este paquete accionarial entre inversores cualificados.
Caixabank subió la oferta por BPI en un 1,9%, hasta los 1,134 euros, tras la eliminación de los derechos de voto. Asimismo, la CNMV ha levantado la suspensión de cotización de la entidad financiera este viernes en un hecho relevante. Las acciones de CaixaBank ceden un 2% en la jornada de este viernes.
El precio ha sido de 2,26 euros, un ligero descuento respecto al cierre de la cotización de ayer. Según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, JP Morgan y Morgan Stanley han llevado a cabo la colocación acelerada del 9,9% de CaixaBank.
Las acciones fueron en su mayoría adquiridas por CaixaBank a su accionista Criteria Caixa, S.A.U. en virtud de la permuta de activos cerrada el pasado 30 de mayo de 2016.
El número de acciones colocadas ayer asciende a 585 millones y representa un 9,9% del capital social de CaixaBank incluyendo las acciones que han sido colocadas a dos inversores institucionales con vocación de permanencia por un
importe total de aproximadamente 380 millones de euros. El importe que recibirá por la venta asciende a 1.322,1 millones de
euros.
Los ratios de capital de nivel 1 ordinario (CET1) y de capital total de CaixaBank tras la Colocación a 30 de junio de 2016 se sitúan en el
13,3% / 16,5% (phased-in) y en el 12,4% / 15,7% fully loaded, por encima del establecido en el plan estratégico, cuyo objetivo se sitúa en el 11%.
Las acciones tienen derecho de cobro del dividendo trimestral de la entidad financiera. No habrá nuevas emisiones ni venta de acciones de CaixaBank hasta al menos final de año, según señala el acuerdo con Criteria.
