CaixaBank amortizará anticipadamente, el 2 de agosto, una emisión de obligaciones subordinadas cuyo saldo vivo es de 1.301 millones de euros.
Según el comunicado remitido a la CNMV, CaixaBank ha precisado que la amortización se hará el 2 de agosto y que el precio de amortización será el 100% del saldo nominal vivo más el cupón devengado y no pagado. Esta emisión está compuesta por 13,01 millones de obligaciones de 100 euros de valor nominal cada una.
En febrero, CaixaBank emitió deuda subordinada por 1.000 millones de euros, cuya demanda superó los 2.000 millones de euros. A la emisión acudieron más de 160 inversores institucionales. El vencimiento de esa emisión fue a diez años, con opción de cancelación por parte del emisor en el quinto año, con una demanda que ha llegado a superar los 2.000 millones de euros.
Con estas emisiones se refuerzan capital y fuentes de financiación, concretamente el TIER 2. En esa emisión se realizó a 335 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para estas emisiones, con un cupón de 3,5%.
El 82% de la demanda ha sido internacional. Para aquella emisión se contrató a Bank of America Merrill Lynch, CaixaBank, Goldman Sachs International y HSBC. En enero, colocó 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a 10 años con una demanda superior a 2.400 millones.
