Banco Santander se aseguró la ampliación de capital el mismo día que compró Banco Popular por el precio simbólico de un euro. La entidad financiera presidida por Ana Botín pagará menos de lo que tuvo que abonar Telefónica en su última ampliación de capital.
El banco cántabro pagará en concreto una comisión genérica del 1,4% del total de la emisión, es decir, unos 99 millones de euros, de los que 75 millones irán a parar a Citi y UBS por sus servicios durante esta macrooperación. Telefónica tuvo que pagar más para realizar la ampliación de capital, cuyo objetivo era pagar el dividendo. Asimismo, esta comisión es inferior al precio que pagaron tanto Banco Popular como Banco Sabadell, según afirma Expansión.
JPMorgan, que asesoró a Banco Popular para buscar un comprador -por lo que percibiría 20 millones y el 1% de la venta- se ha quedado fuera de la ampliación del Santander junto a Bank of America Merrill Lynch.
Citi y UBS son reaseguradores de la ampliación de capital junto con otros 17 bancos más. Todos ellos comprarán acciones del Santander en caso de que no se cubra la oferta de venta. Ambas entidades financieras obtendrán 39,6 millones de euros por la comisión del 1,4%.
Asimismo, Citi, UBS y Santander son los coordinadores globales, que percibirán una comisión del 0,6% de los 7.072 millones, es decir, que Citi y UBS percibirán otros 28,3 millones. A este montante hay que sumar otra comisión de 7,5 millones de euros por el contrato de aseguramiento que se firmó el día que se anunció la ampliación, es decir, el pasado 7 de junio.
En total, Banco Santander pagará 135 millones de euros a los bancos de inversión por sus labores en la ampliación de capital. El 56% irá destinado a Citi y UBS, y el resto se lo reparten los otros 17 bancos.
BNP, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC y Morgan Stanley han asegurado que comprarán cada uno el 5,85%, al tiempo que percibirán 5,52 millones. BBVA y CaixaBank desembolsarían el 2,91% de la ampliación, percibiendo una comisión de 2,88 millones en honorarios.
El resto de entidades financieras acudiría en caso necesario por el 2,5% cada uno de ellos. Se trata de Banca IMI, Barclays, Crédit Agricole, ING, Mediobanca, RBC, Société Générale y Wells Fargo. La comisión de estos bancos alcanza los 2,48 millones de forma unitaria. Jefferies asegura un 0,7% y se llevará 690.000 euros.