La inmobiliaria Colonial ha cerrado hoy una emisión de bonos de 800 millones de euros para financiar parte de la oferta de compra que ha lanzado para hacerse con la totalidad del capital la socimi Axiare Patrimonio por algo más de 1.000 millones de euros.
Colonial ha informado hoy de que la colocación se ha estructurado en dos tramos y que la demanda ha superado en casi tres veces el volumen de la emisión.
Por un lado, ha colocado 500 millones en bonos a ocho años, con vencimiento en noviembre de 2025, un cupón anual del 1,625 % y un precio de emisión del 99,577 % de su valor nominal.
La inmobiliaria, además, ha emitido otros 300 millones a doce años, con vencimiento en noviembre de 2029, un cupón anual del 2,5 % y un precio de emisión del 99,969 % de su valor nominal.
El desembolso de los bonos tendrá lugar, previsiblemente, el próximo 28 de noviembre, según Colonial, que destaca que esta estructura dota al grupo de una nueva financiación de un promedio de 9,5 años y un coste financiero del 1,95 %.
La compañía tiene previsto destinar el importe neto de la emisión «a la satisfacción de sus necesidades corporativas», entre las que se encuentra la financiación de nuevas inversiones, como la eventual adquisición de acciones de Axiare Patrimonio, o la amortización de deuda existente.
Opa sobre el 100% de Axiare
El pasado 13 de noviembre, Colonial lanzó una opa por la totalidad de la socimi (sociedad cotizada de inversión en el mercado inmobiliario) Axiare Patrimonio, de la que ya es su máximo accionista, a un precio por título de 18,50 euros, lo que supone valorar la compañía en 1.462 millones de euros.
Dado que Colonial controla actualmente algo más del 28 % de Axiare, la opa va dirigida sobre el 71,4 % del capital restante, de manera que, de cerrarse la operación, tendrá que desembolsar un máximo de 1.041 millones.
La compra de Axiare convertirá a la también socimi Colonial en un nuevo gigante del sector inmobiliario español, al sumar 1.710 millones en valor a su actual cartera y alcanzar los 10.000 millones en valor de activos.
