Apollo, Blackstone, y Lone Star fueron elegidos por Banco Santander para vender el 51% del ladrillo de Banco Popular tasado en 30.000 millones de euros. La decisión se adoptaría la última semana de julio, según apuntaron fuentes financieras a Bloomberg la pasada semana.
El Banco Santander mantendrá el resto de estos préstamos y se englobarán dentro de una nueva empresa conjunta para administrar las participaciones. Ahora, el centro de la estrategia se centra en conocer el destino del 49% restante. Según VozPópuli, Santander sacrificaría precio con esta venta y traspasar los cerca de 30.000 millones con un valor de 9.250 millones tras las nuevas provisiones.
Pero para ello tendrá que realizar el traspaso de 130.000 activos a una nueva sociedad, entre inmuebles y garantías de créditos, que están ahora en manos del Popular. De esta forma, la nueva entidad será la mayor inmobiliaria de España tan solo superada por la Sareb, el llamado banco malo, con 40.000 millones en activos. Morgan Stanley, como asesor financiero, junto con Pedro Pablo Villasante, consejero independiente del Popular, están realizando la operación. Apollo ha contado con Altamira para valorar los activos, mientras Blackstone se ha apoyado en Anticipa, y Lone Star, en PwC.
Asimismo, el adjudicatario comprará el 51% de Aliseda, la inmobiliaria de Banco Popular, recientemente recomprada por Banco Santander por 180 millones de euros. La recompra se realizó a Varde Partners LP y Kennedy Wilson Holdings Inc. Tanto la entidad como los fondos de inversión se han negado a comentar esta operación.
La estrategia de Ana Botín pasaba por vender la mitad de sus activos inmobiliarios en un tiempo récord de 18 meses, según aseguró tras la resolución de Banco Popular en la noche del 6 al 7 de junio. Desde Acuña & Asociados consideran que aún es pronto para decir si el banco está pidiendo demasiado o muy poco, ya que se desconoce qué activos van a ser lanzados en la apuesta que se está vendiendo”. “Popular tiene mucho de todo y hay una gran diferencia en valores entre suelo, oficinas y préstamos improductivos”.
El Santander se hizo con el Popular tras la resolución del JUR y el Frob. La entidad cántabra está realizando una ampliación de capital de 7.000 millones de euros para abordar la compra.
