Duro Felguera ha dado a conocer unas pérdidas de 16,919 millones de euros, 53 veces más respecto a las pérdidas de 317.000 euros registradas entre enero y marzo del pasado año.
Los números rojos se deben principalmente a la delicada situación que atraviesa la industrial asturiana, que ha obtenido el apoyo de más del 90% de la banca acreedora para poder dar luz verde a su plan de refinanciación de deuda, que incluye una ampliación de capital de 125 millones de euros. BBVA se ha opuesto a esta medida.
Duro Felguera necesita liquidez para hacer frente a su negocio, más cuando en el primer trimestre las ventas se han desplomado un 15,2%, hasta los 97,81 millones de euros, mientras el Ebitda entra en pérdidas, 12,645 millones, frente a los números verdes de 5,164 millones de un año antes.
que provoca dificultades en la contratación de nuevos proyectos y una disminución del nivel de producción. Esta situación se revertirá una vez que la Sociedad concluya su proceso de reestructuración tras la ampliación de capital.
La contratación durante el primer trimestre del año se ha desplomado un 72%, hasta los 29,7 millones de euros. La caída es fruto de la delicada situación financiera de la empresa y la indisponibilidad de líneas de avales. De esta forma, no puede acceder a pedidos nuevos. La cartera de contratos asciende a 1.070 millones de euros, donde el 75% se encuentra en Europa, África y Oriente Medio.
Duro Felguera asegura que tiene mitigado la grave situación económica en Argentina ya que los contratos están referenciados en dólares
Según el grupo industrial, durante el primer trimestre de 2018, las ventas de la línea de Energía han caído un 24%, hasta los 35 millones de euros. Esta reducción en ventas y actividad se produce principalmente como consecuencia de la situación financiera. El EBITDA del trimestre ha sido de 5,1 millones de euros negativos, habiéndose visto impactado en 2,8 millones de euros negativos por diferencias de tipo de cambio en el proyecto Aconcagua y por 0,7 millones en el proyecto de Empalme por actualización del presupuesto. El proyecto CVO ha entrado durante el primer trimestre del año en operación comercial, quedando solo trabajos auxiliares pendientes para su finalización. En relación con las últimas noticias sobre la situación inflacionaria y devaluatoria del peso argentino, Duro Felguera estima que su riesgo se encuentra mitigado al estar los proyectos actuales referenciados al dólar americano.
Reestructuración de la deuda con el apoyo de más del 90% de la banca
Duro Felguera ya tiene el apoyo de más del 90% de la banca para acometer la reestructuración financiera. La compañía acometerá la reestructuración de 318 millones de euros conforme a los siguientes términos:
– Conversión de parte del Pasivo Afectado (91 millones de euros) en obligaciones convertibles en acciones ordinarias de Duro Felguera, S.A. de nueva creación (las Obligaciones Convertibles Clase A), a emitir por Duro Felguera, S.A., previa aprobación por parte de la Junta General de Accionistas de Duro Felguera, S.A.
– Conversión de parte del Pasivo Afectado (142 millones de euros) en obligaciones convertibles en acciones ordinarias de Duro Felguera, S.A. de nueva creación (las Obligaciones Convertibles Clase B), a emitir por Duro Felguera, S.A., previa aprobación por parte de la Junta General de Accionistas de Duro Felguera, S.A.
– Establecimiento de un préstamo por importe máximo de 85 millones de euros con un período de amortización de cinco años y en base a un calendario que no prevé amortizaciones en los dos primeros años.
Asimismo, habrá un otorgamiento de nueva financiación mediante el establecimiento de una línea revolving de avales y contragarantía por importe de hasta 100 millones de euros y una extensión o sustitución de los avales emitidos por los Acreedores Adheridos pendientes de vencimiento.
