Duro Felguera necesita el apoyo del 90% de la banca acreedora para poder cerrar la refinanciación de su deuda y acometer una ampliación de capital de 125 millones de euros. Hasta ahora tiene más del 75% de los apoyos.
Según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el consejo de administración de la industrial asturiana ha aprobado la propuesta de términos y condiciones de la refinanciación, pero condicionada a que el 90% de la banca acreedora apoye la medida. El plazo dado para hacerlo es «antes del próximo 14 de mayo».
La ampliación de capital está sujeta a la refinanciación de la compañía, que ha asegurado que “previamente a este paso, se realizará una operación de ajuste patrimonial y un ajuste de deuda” para llevarla hasta el entorno de los “85 millones de euros”, con vencimiento a cinco años, y “líneas de avales para nuevos proyectos por un total de hasta 100 millones de euros”, según había explicado la compañía hace tan solo cuatro días.
La empresa asturiana realizará emisiones de obligaciones convertibles en dos clases A y B, con un vencimiento a cinco años y dirigida a entidades financieras mediante la conversión de deuda por 233 millones de euros, el límite máximo para la conversión en capital será del 6% para las A y del 29% para la clase B.
Deuda en niveles sostenibles
El objetivo de estas operaciones es reducir la deuda a “niveles sostenibles”, unos 85 millones de euros, con una fecha de vencimiento a cinco años, y líneas de avales para nuevos proyectos por un total de hasta 100 millones de euros. Asimismo, “quedando condicionada a la aceptación del Consejo y a nuevas adhesiones de entidades financieras, que se esperan recibir durante la próxima semana”, agrega el comunicado.
“Como resultado de las operaciones anteriores y a expensas del resultado final de la ampliación de capital, las operaciones previstas garantizarían la estabilidad y viabilidad futura de la compañía así como el mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo posible”, según el comunicado.
Duro Felguera firmó el pasado 16 de abril con la banca una tercera prórroga del acuerdo de espera pactado el pasado mes de julio vinculado al proceso de refinanciación de la deuda.