eDreams Odigeo ha colocado 435 millones en bonos garantizados senior a cinco años y con una rentabilidad anual del 8,5%. La demanda ha superado la cantidad inicial, en 425 millones, y la oferta se ha incrementado finalmente en 10 millones de euros.
Según el comunicado presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, eDreams asegura que esta demanda demuestra «el aval del mercado de renta fija a la empresa, su estrategia y sus resultados bajo su nuevo equipo directivo».
Al menos 80 inversores de EE UU, Francia, España, Italia, Reino Unido y Suecia, entre otros, se interesaron por esta emisión de deuda.
Con esta nueva emisión, eDreams consigue tres años más de plazo para el vencimiento de su deuda a dos años. Esta operación se enmarca dentro de un plan estratégico para reducir deuda y da la opción de recomprar el 10% del importe nominal cada año a un precio favorable.
La empresa ha refinanciado también su línea de crédito revolver super senior (Super Senior Revolving Credit Facility), incrementando el volumen de 147 millones de euros, con lo que incrementa de forma importante su flexibilidad con respecto a las condiciones actuales.
«Estamos muy satisfechos con el fuerte apoyo que hemos recibido por parte de los mercados financieros. Esto sitúa a la compañía en una posición mucho más fuerte, con mayor flexibilidad y confirma, una vez más, la estrategia y el rendimiento de la empresa», ha señalado David Elízaga, Chief Financial Officer.
eDreams ODIGEO y algunas de sus subsidiarias garantizarán el nuevo bono, que estará asegurado por ciertos activos de eDreams ODIGEO.
Tras la liquidación, se espera emplear los fondos netos de la oferta, junto con caja del balance, en cancelar todos los bonos anteriores denominados en euros (i) 7,5% bonos Senior Garantizados con vencimiento en 2018 emitidos por Geo Debt Finance S.C.A. el 31 de enero de 2013, y ( ii ) 10,375% bonos senior con vencimiento en 2019 emitidos por Geo Travel Finance S.C.A. el 21 de abril de 2011, de conformidad con los términos de dichos bonos , y al pago de comisiones, honorarios y otros gastos asociados con la oferta y la cancelación.
