El Banco Sabadell ha limpiado su balance de forma sobresaliente en el año 2018 y la entidad presidida por Josep Oliu se sitúa como el primer banco español que más carteras dudosas ha vendido, siendo el tercero del resto de Europa, sólo superado por los italianos Banca Monte dei Paschi di Siena, con 27.800 millones, y Popolare di Vicenza y Veneto Banca, con 18.000 millones.
El Banco Sabadell se ha situado en el pódium europeo de las entidades más activas en un esfuerzo de limpiar de lastre su balance que tanto merma los resultados de toda entidad financiera por las provisiones que hay que hacer con la venta de carteras por 15.300 millones de euros el pasado año.
Así lo desvela el ránking de Debtwire, que ha analizado 142 transacciones en toda Europa, de las que 27 se firmaron en España. El cuarto lugar de este ránking de ‘limpieza de balance’ es para otro banco italiano, el Banco BPM, por 12.800 millones. A continuación se sitúa otra entidad española, Caixabank, que se ha desprendido de 12.100 millones en activos tóxicos.
Los bancos españoles destacaron en Europa en 2018 por su intensa labor de limpieza de balances, con ventas de de carteras de activos tóxicos por valor de 43.200 millones de euros, aunque el esfuerzo realizado en años anteriores reduce la cifra en 2018 respecto a 2017.
Y es que los bancos españoles, una opinión corroborada por los analistas de Debtwire, han entrado ya en la última fase de la limpieza de sus balances.
Italia, al contrario que España, sigue líder de esas enajenaciones. España, es cierto, continúacomo el segundo mercado más activo de Europa, pero sus 43.200 millones de euros de ventas de activos tóxicos en 2018, son menos de la mitad que las de Italia, que con 103.000 millones es la mitad de todas las operaciones de este tipo que se hace en la Unión Europea.
En 2018, han sido el Banco Sabadell y Caixabank los que tomaron el relevo del Santander y BBVA en la venta de activos tóxicos
En 2018, han sido el Banco Sabadell y Caixabank los que tomaron el relevo del Santander y BBVA, tras sus acuerdo en 2017 con Blackstone y Cerberus, respectivamente, para deshacerse de carteras por 30.000 y 15.000 millones de euros.
El Banco Sabadell, presidido por Josep Oliú, logró eliminar 15.300 millones de euros de exposición con la venta a Cerberus, y la colocación de la gestora inmobiliaria Solvia a Intrum.
Caixabank, por su parte, firmó con Lone Star, la venta al fondo del 80% de una cartera de 12.100 millones para acelerar el saneamiento de su balance.
A más distancia, en este ránking de 2018, ya se encuentra Bankia, en tercer lugar nacional, con 4.200 millones, seguido por Santander (3.100 millones) y el ‘banco malo o Sareb’, con oros 2.800 millones de euros desalojados.
Los fondos que lideraron el mercado el año pasado fueron Cerberus Capital Management y Lone Star Funds, con acuerdos por 15.800 millones y 13.000 millones, respectivamente. Blackstone Group estuvo mas moderado en sus operaciones, por la megaoperación de 2017 al comprar una participación mayoritaria en los 30.000 millones de activos del Santander, aunque en realidad casi todos ellos pertenecían al absorbido Banco Popular.
El mercado de venta de activos tóxicos ya está tocando fondo, pero aún siguen llegando nuevos actores. El italiano doBank hizo su debut en el mercado nacional comprando el 85% de Altamira Asset Management Holdings, la gestora del Santander y Apollo.
Para tomar las riendas del que es el administrador más grande de activos tóxicos, con 55.000 millones en activos bajo gestión, la entidad italiana pagó 412 millones de euros a los vendedores: Apollo Global Management, CPPIB y ADIA, mientras que Santander mantendrá su 15% restante.
Aún queda por hacer en el mercado español, pero la mayor parte del pastel ya no esta entre los grandes bancos españoles, como Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell o Bankia, sino que se encuentra en el instrumento que se creo para tal fin, la saren o el ‘banco malo, donde hay participación pública. Según los expertos de Debtwire, aún tiene 36.100 millones de euros en activos improductivos.
En Europa, sobre todo en el sur, según apunta Debtwire, queda mucha tarea por hacer en países como Grecia, Portugal o Chipre, siempre sin olvidar a Italia.