FCC ha decido suspender el proceso de conversión de una emisión de bonos de 450 millones de euros por existir «obstáculos» que impiden que se lleve a cabo como estaba previsto.
FCC tenía la intención de completar el proceso de conversión, pero ha decidido suspenderla por una serie de barreras que no ha especificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Estos bonos ofrecen una rentabilidad del 6,5% pagadero semestralmente y está en manos de inversores cualificados.
«Era intención del emisor completar el proceso de conversión; sin embargo a raíz del hecho anterior, no es posible proceder con la conversión en este momento», ha señalado la constructora controlada por Carlos Slim al regulador bursátil.
En agosto, FCC ofreció a sus bonistas comprarles en efectivo los bonos convertibles en acciones emitidos en 2009, una emisión con la que captó 450 millones de euros y cuyo vencimiento quedó prorrogado a 2020.
No obstante, FCC ya advertía de que la ejecución no podría llegar hasta que se resuelva la apelación que la empresa presentó contra la decisión de un juez de Londres de estimar la demanda interpuesta por varios bonistas y declarar que podían reclamar la restitución del dinero que desembolsaron en 2009, ya que inicialmente la emisión se realizó a cinco años, pero se ha prorrogado en otros seis.
La emisión fue reestructurada como parte del acuerdo que cerró FCC con la banca en abril de 2014 para refinanciar 4.512 millones de euros.
La oferta de amortización anticipada llegó tras la toma de control de la compañía por parte del mexicano Carlos Slim (61%), una situación prevista en los acuerdos que cerró FCC para refinanciar su deuda.
A principios de septiembre, FCC comunicó que abonaba 413,8 millones de euros para amortizar anticipadamente y en efectivo esta emisión de bonos. Esto suponía amortizar el 92% de la emisión. En octubre, comunicó que iba a emitir un máximo de 1.523.256 acciones para canjear bonos convertibles por 32,75 millones en el marco del mismo proceso.