Ferrovial ha lanzado una emisión de bonos de 500 millones de euros a seis años, según datos recogidos del mercado. La emisión vencerá en 2022 y cuenta con un rating de BBB por parte de las agencias Standard & Poor’s y Fitch. Esta emisión cuenta con los requisitos para que el Banco Central Europeo pueda comprarla.
La nueva deuda tiene una rentabilidad de entre 65 y 70 puntos básicos por encima del índice de referencia para estas emisiones.
Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Santander, Société Générale, Crédit Agricole, Citi, JP Morgan y RBS son los bancos que participan en la operación.
En julio de 2014, Ferrovial cerró una emisión de bonos por importe de 300 millones de euros a diez años y con un cupón anual del 2,5%.
Un año antes emitió bonos por valor de 500 millones de euros con vencimiento a 8 años y con un cupón anual del 3,375% y llevó a cabo otra emisión, también por 500 millones de euros, en bonos a 5 años, unos fondos que la constructora destinó a reducir su deuda.
Pasadas las 13.00 horas, las acciones del grupo que preside Rafael del Pino subían un 0,08% hasta los 18,435 euros. En lo que va de año, los títulos de la compañía se anotan una caída superior al 10%.
