El magnate húngaro George Soros vuelve a España y estudia la compra de una posición «relevante» en Telepizza, que debutará en Bolsa el próximo 27 de abril tras abandonar el parqué hace 10 años.
El multimillonario filántropo acudirá a la salida a Bolsa de Telepizza, que pretende captar 550 millones.
Según Expansión, el magnate se entrevistó este miércoles con los colocadores de Telepizza en Nueva York para transmitir el mensaje de que acudirá para comprar una «posición relevante».
La compañía saldrá a Bolsa a un precio de entre 7 y 9,5 euros por acción. Así aparece en el folleto de Telepizza -aprobado hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)- que recoge además que la cadena ofrece entre 12.477.335 y 16.933.526 acciones nuevas y fijará el número que sea necesario al precio de la Oferta.
Con ello captará unos ingresos brutos de 118,5 millones de euros, que serán utilizados principalmente, para reducir la deuda del grupo y pagar los gastos de la operación relacionados con la Oferta.
La operación comprende, aparte de esta oferta de nuevas acciones por parte de la sociedad, otra oferta de acciones existentes por parte del accionista vendedor -Foodco Finance- que colocará entre 45.417.402 y 61.637.903 acciones existentes y fijará el número que sea necesario, al precio de la oferta, para proporcionar unos fondos brutos de 431,5 millones de euros.
Adicionalmente «concederá una opción de hasta un 10% del volumen de la Oferta a las Entidades Coordinadoras Globales, en representación de las Entidades Aseguradoras de la Oferta, para adquirir acciones de una potencial sobre adjudicación».
Según el folleto, el precio de la acción es indicativo, por lo que podría cambiar durante el curso de la oferta, y se podría fijar por encima o por debajo de este rango de 7-9,5 euros.
La oferta está dirigida exclusivamente a inversores cualificados en España y fuera de España para después pasar a negociarse en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
