Hochtief, la filial alemana de ACS, ha presentado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una solicitud de modificación de su opa sobre Abertis para incluir los términos del acuerdo alcanzado entre el grupo constructor español y la compañía italiana Atlantia.
Hochtief ha entregado a la CNMV un suplemento al folleto informativo de su opa sobre Abertis, que fue aprobada por el supervisor bursátil el 12 de marzo.
Según el hecho relevante remitido por Hochtief, Atlantia notificará a la CNMV que desiste de su opa inmediatamente antes de que el supervisor bursátil autorice las modificaciones de la oferta de la compañía alemana.
Hochtief ha eliminado de su opa todas las condiciones establecidas previamente, excepto conseguir una aceptación mínima del 50 % más una acción, y ha fijado el precio de la oferta en 18,36 euros por acción, íntegramente en efectivo.
ACS suscribirá íntegramente la ampliación de capital de Hochtief a 143,04 euros la acción
El número de acciones de Hochtief que ACS transferirá a Atlantia al mismo precio que la ampliación de capital ha quedado fijado en 17,074 millones.
Atlantia, ACS y Hochtief tienen previsto crear una sociedad «holding», que capitalizarán con unos 7.000 millones de euros, para comprar a la empresa alemana la participación de Abertis que adquiera a través de su opa.
El capital de esa sociedad se repartirá entre Atlantia, que tendrá un 50 % más una acción; ACS, que contará con un 30 %, y Hochtief, que se quedará con un 20 % menos una acción.
Con este reparto, tanto la sociedad «holding» como Abertis consolidarán en las cuentas de Atlantia.