Neoenergía, participada en un 52% por Iberdrola, ha denunciado la anulación del acuerdo con Electropaulo, objeto de una guerra de opas, para suscribir la ampliación de capital. Según la empresa española, se ha incumplido el acuerdo firmado a mediados de abril.
Con el acuerdo, Neoenergía formaría parte del accionariado de una de las mayores distribuidoras de Brasil, con uno 20 millones de clientes, a través de la ampliación de capital comprometiéndose a suscribir el 80%. Asimismo, una vez realizada la operación, Iberdrola se comprometía a analizar una opa sobre el 100% de las acciones de la brasileña.
Ahora Electropaulo ha asegurado recibir de la Cámara de Arbitraje del Mercado (CAM) la solicitud de apertura de un proceso de arbitraje arbitral a instancias de Neoenergia. El motivo es el incumplimiento de este acuerdo.
Enel, matriz de Endesa y controlada en un 30% por el Estado italiano, contraatacó lanzando una opa directamente por Electropaulo, mientras Iberdrola respondió aumentando la oferta. La guerra de opas se recrudeció después, subiendo alternativamente el precio por la distribuidora brasileña, y por ahora el último precio ofrecido es de 7,59 euros por acción de Enel. El precio se ha subido paulatinamente, de céntimos en céntimos, ya que la última oferta de Iberdrola era de 7,57 euros.
Con la ampliación de capital, Neoenergia pagaría el equivalente a 67,73 millones de acciones, es decir, el 40% del capital, a un precio de 6,02 euros por título. No obstante, Enel supeditaba su oferta a la ruptura del acuerdo entre Electropaulo y Neoenergía, al tiempo que insertaba anuncios en prensa para cargar contra la compañía española, según denunciaba la eléctrica española.
En un comunicado a la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), el homólogo a la CNMV española, Eletropaulo ha considerado que la denuncia de Neoenergia es “infundada”. A su juicio, el acuerdo se ha cumplido, pese a que la eléctrica española ha apuntado justamente en la dirección opuesta.
La CVM ha prorrogado el plazo hasta el 4 de junio -inicialmente era dentro de nueve días- para llevar a cabo la subasta por Eletropaulo. Las ofertas se presentarán en sobre cerrado. No obstante, tanto Enel como Neoenergía podrán aumentar hasta el 24 de mayo sus propias ofertas e incluso podría entrar en liza uno o varios actores más, que hasta ahora no se han pronunciado.
