Indra ha anunciado una OPA sobre el 100% de Tecnocom, a la que ya se han comprometido a acudir de manera irrevocable los titulares del 52,702% del capital de la tecnológica, en una operación valorada en unos 318,8 millones de euros.
Tras el levantamiento de la suspensión de cotización, Tecnocom se dispara un 7%, ya que la opa lanzada por Indra tiene una prima del 11%, hasta los 4,25 euros por acción. Indra, por su parte, sube un 0,82%, hasta los 9,89 euros por acción.
La operación supondrá, ha señalado en una nota el presidente ejecutivo de Indra, Fernando Abril-Martorell, una «fuerte creación de valor por su sólido» sentido industrial y por las «sinergias anuales totales estimadas» en más de 40 millones de euros. Indra ha dado el plazo de un mes a Tecnocom para responder a la oferta. El plazo expira el próximo 29 de diciembre.
Esto se plasmará, añade, en una mejora de doble dígito en el beneficio por acción de Indra desde 2017, excluyendo gastos de reestructuración. En concreto, el lunes Indra acordó con accionistas de Tecnocom la compra de 39.540.186 títulos representativos del 52,702% del capital a un precio unitario de 4,25 euros, de los que 2,55 se pagarán en efectivo y el resto a través de un canje de acciones, a razón de 0,1727 acciones de Indra por cada una de Tecnocom. De esta forma, Indra pagaría un 11% por encima de la cotización actual de Tecnocom, en los 3,81 euros por acción.
De los 4,25 euros por acción de Tecnocom que pagará la compañía, el 60% lo hará en caja y el 40% en acciones de Indra valoradas a 9,8461 euros (media de los últimos cinco días), ha comunicado.
Con esta operación, reforzará su posición en mercados clave, principalmente en el segmento de servicios financieros, mejorará su apalancamiento operativo y fortalecerá su oferta de soluciones propias, en especial en medios de pago.
Al mismo tiempo y según ha comunicado la empresa, incrementará su exposición al sector privado e incorporará el equipo y talento complementario procedente de Tecnocom. El presidente de Indra ha asegura que con Tecnocom, crearán «el líder español» en tecnologías de la información y otros sectores.
Indra: los empleados de Tecnocom se beneficiarán con la operación
La tecnológica espera que el equipo directivo de Tecnocom pase a ser parte integral del equipo de Indra. Ha agregado que los empleados de Tecnocom «se beneficiarán de un importante» conjunto de oportunidades de crecimiento profesional «tanto en España como en mercados internacionales y en un importante conjunto de sectores».
Tras dicho acuerdo, Indra, que aún no ha nombrado a ningún representante en los órganos de dirección de Tecnocom, lanzará una opa voluntaria sobre el cien por cien de la tecnológica en dichas condiciones, ha informado hoy la empresa oferente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La empresa de Abril-Martorell contará a partir de hoy, fecha del anuncio de la opa, con el plazo máximo de un mes (29 de diciembre) para ejecutar dicha operación, que supone valorar a Tecnocom en 318,8 millones de euros.
La compra, acordada por el consejo de administración de Indra del 28 de noviembre, deberá ser aprobada en Junta Extraordinaria de accionistas, cuya fecha aún está por fijar. El cierre de la transacción está previsto para el segundo trimestre de 2017.
Según la misma fuente, la oferta se realizará exclusivamente en España e irá dirigida a todos los accionistas de Tecnocom, que seguirá cotizando en Bolsa, según la intención manifestada por Indra.
La oferta está sujeta, entre otras condiciones, a que Indra logre la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y a que sea aceptada por, al menos, el 70,01% de los accionistas de Tecnocom.
Indra supera el ecuador de sus planes de reestructuración
El presidente ejecutivo de Indra, Fernando Abril-Martorell, ha afirmado que su compañía ya ha superado «el ecuador» de sus planes de reestructuración y se siente «cómoda» con la compra de Tecnocom, sobre la que ha lanzado una opa.
La multinacional tecnológica, que puso en marcha en 2015 un proceso de reestructuración que supuso un importante recorte de su plantilla, ha anunciado hoy que lanzará una oferta pública de acciones por el cien por cien de Tecnocom, en una operación valorada en unos 305 millones de euros (excluida autocartera).
A finales de septiembre, la plantilla final en España se redujo en un 12 % frente a los nueve primeros meses de 2015, de los cuales aproximadamente el 60% corresponden al plan de ajuste.
«Creemos que hemos pasado el ecuador de nuestros planes de reestructuración«, ha afirmado Abril-Martorell, que ha considerado que su compañía ha cambiado la mayoría de sus procesos y lo está haciendo «bien» en términos de costes de reestructuración.
Ha destacado, con respecto a la operación, que conocen y entienden el mercado que incorporan con Tecnocom, porque Indra ya está en esos mercados y la compra supone incrementar su volumen de negocio en esas regiones.
«Es una muy buena transacción», ha recalcado, con la que ha explicado que el posicionamiento de Indra en el mercado TI en España experimenta «una mejora sustancial», con un incremento de los ingresos del 39 % hasta los 1.139 millones de euros.
La operación, ha añadido, está completamente alineada con la estrategia de reforzar su cartera soluciones propias.
Además, ha destacado el refuerzo de la oferta de servicios financieros que supone a través de las soluciones propias de Tecnocom de sistemas de pago y el potencial significativo para una penetración mayor en España y Latinoamérica.