Inversiones Somió se ha convertido en una losa en la refinanciación de la deuda de Duro Felguera. Ostenta el 24,386% del capital de la industrial asturiana y no ha renunciado aún a sus derechos de suscripción preferente, un requisito fundamental para llevar a cabo la operación.
Según ha afirmado este viernes Duro Felguera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, aún quedan por cumplirse cuatro condiciones para poder refinanciar la deuda, un montante de 318 millones de euros. Entre los requisitos incumplidos se estipula: «La sociedad Inversiones Somió, S.R.L. no haya ejercitado ni haya
procedido a la enajenación de sus derechos de suscripción preferente derivados del aumento de capital». Esta condición, impuesta por la banca acreedora, es necesaria para poder rescatar a la sociedad.
La mala relación entre Duro Felguera e Inversiones Somió se recrudeció hace un año, cuando el consejo decidió degradar a uno de sus principales accionistas, más cuando ostenta el 24,386% del capital. En junio de 2017 ostentaba la vicepresidencia de la entidad cotizada y fue degrada en favor de Inversiones Río Magdalena, con el 10,027% del capital, y representada por Teresa Arias Zapico. Inversiones Somió fue nombrado vocal del consejo.
Duro Felguera ya se encontraba con problemas financieros serios, más cuando esperaba poder abordar una ampliación por la mitad de su capital. Si Inversiones Somió no puede acudir a esa ampliación, su participación quedará diluida al 50%, es decir, al 12,19% frente al 24,38% actual.
La pasada semana Duro Felguera recibía una gran noticia ya que el grupo mexicano Petroza cedía a la presión y desechaba la compra del 24,386% del capital de la compañía en la futura ampliación de capital, pero había también otra razón, que era el pago de los impuestos en España si acudía a la operación.
Petroza, que no era bien recibida en el accionariado de Duro Felguera, ha desistido de comprar ese importante paquete de la compañía, más cuando su intención era acudir a la ampliación de capital, que hubiera supuesto el lanzamiento de una opa si hubiera alcanzado el 30% de las acciones.
Las otras tres condiciones que aún no se han cumplido
La resolución judicial de homologación del Acuerdo de Refinanciación en los términos previstos en el mismo, la ejecución de la ampliación de capital dineraria aprobada en Junta General de Accionistas de fecha 15 de junio de 2018 con un desembolso mínimo -íntegramente en concepto de capital o una combinación de capital y prima de emisión- no inferior a 125 millones de euros y la aprobación por la Junta General de Accionistas de la emisión de Obligaciones Convertibles Clase A y de Obligaciones Convertibles Clase B para la conversión de parte del Pasivo Afectado son los otros tres requisitos que aún no se han cumplido para reestructurar la deuda.
Duro Felguera y sus filiales, como Calderería Pesada, S.A.U.; DF Mompresa, S.A.U.; DF Operaciones y Montajes, S.A.U.; Duro Felguera Oil&Gas, S.A.U.; DF Técnicas de Entibación, S.A.U.; Epicom, S.A.U.; Duro Felguera Rail, S.A.U.; Duro Felguera Investment, S.A.U.; UTE Termocentro; Núcleo Seguridad, S.A.U.; Mopre Montajes de Precisión de Venezuela, S.A.; Turbogeneradores del Perú, S.A.C.; Equipamientos Construcciones y Montajes, S.A. de C.V.; DF Ingeniería Técnica de Proyectos y Sistemas, S.A.U.; Turbogeneradores de Venezuela C.A. han suscrito un acuerdo de refinanciación del pasivo financiero en los mismos términos que anteriormente la Sociedad había publicado y que contempla una Reestructuración del Pasivo Afectado (318 millones de euros) que la Sociedad mantiene con sus principales acreedores financieros.