Isolux Corsán, acuciada por un pasivo superior a los 4.600 millones de euros, acumula una deuda financiera de 2.014 millones de euros siendo los bonistas los principales acreedores y estando Santander y Caixabank a la cabeza de las entidades financieras, según señalan a EFE fuentes financieras.
En el marco del proceso de reestructuración que afronta la compañía, KPMG (contratada por la banca acreedora para liderar este proceso como ya ha hecho en Abengoa o Pescanova) ha elaborado un mapa de deuda, según avanzan hoy varios periódicos.
En concreto, la deuda asociada al bono emitido en 2014 asciende a 850 millones de euros. Además, hay otros 350 millones en financiación de proyectos. Por lo que respecta a la deuda financiera, Santander acumula créditos por importe de 241,2 millones con la compañía, siendo la principal entidad acreedora. A continuación se sitúa Caixabank con 141,2 millones y Bankia con 105,6 millones.
De hecho, las tres entidades concentran el 24% de la deuda financiera de Isolux. El plan de reestructuración diseñado para Isolux recoge que los bancos acreedores y los bonistas controlen el 95% de la compañía, mientras que los actuales accionistas, entre los que se encuentra Luis Delso y José Gomis, verán diluida su participación al 5%.
En concreto, los bancos se harán con el control del grupo y ostentarán un 52% de Isolux, mientras que los bonistas entrarán en el capital con cerca del 43%.
La fórmula propuesta a la compañía pasa por que las entidades financieras aporten 200 millones de euros a la compañía con el objetivo de garantizar su viabilidad. De estos 200 millones, CaixaBank -uno de los primeros accionistas de la compañía, con el 28%- desembolsará 100 millones.
No obstante, y según señalan fuentes cercanas a las conversaciones, la banca extranjera acreedora habría mostrado sus reticencias a la hora de participar en el proceso de recapitalización de Isolux.
Se espera que la banca acreedora inyecte en breve, quizá esta semana, 50 millones en Isolux con el fin de asegurar sus necesidades de caja.
El presidente de Isolux y uno de los primeros accionistas de la compañía, Luis Delso, continuará como presidente de la empresa hasta que se homologue la reestructuración del grupo, del que saldrá también su vicepresidente José Gomis y el director financiero, Álvaro Delso, hijo del presidente.
Una vez que se cierre el proceso, el exdirectivo de Repsol Nemesio Fernández-Cuesta pasará a ser presidente de Isolux, en la que se mantiene por el momento el consejero delegado, Antonio Portela.
