La Junta de Accionistas de Liberbank da luz verde a la ampliación de 500 millones de euros. Los inversores tienen prohibido posicionarse en corto desde el pasado 12 de junio, lo que motivó una subida hasta los 1,07 euros por título. Ahora cotiza en 0,71 euros, con una caída del 0,8%.
La operación se realizará mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 25.000 millones de nuevas acciones ordinarias de 0,02 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, consistiendo el contravalor de las nuevas acciones a emitir en aportaciones dinerarias.
Papelón de «Liberbanks» en el mercado
En este sentido, se delega expresamente en el Consejo de Administración la facultad de determinar: el importe nominal del aumento del capital y el número de acciones ordinarias a emitir, que serán como máximo de 500.000.000 euros y de 25.000 millones de acciones, respectivamente; y el tipo o precio de emisión de las nuevas acciones y, en particular, el importe de la prima de emisión por cada nueva acción emitida. No obstante lo anterior, en caso de no haberse aprobado la propuesta de acuerdo sometida a aprobación bajo el punto primero del orden del día de esta reunión, en virtud del cual se propone reducir el valor nominal de las acciones de 0,90 euros a 0,02 euros por acción, el número máximo de acciones a emitir al amparo del presente acuerdo será de 555.555.555, sin que se modifique el importe efectivo total
del aumento (nominal más prima) que se mantendrá en 500.000.000 euros, según ha comunicado a la CNMV.
Liberbank anunció el pasado 6 de septiembre la ampliación de capital, y desde entonces ha cosechado un desplome del 30%. La entidad financiera, que amenaza con ser un segundo caso Banco Popular, tiene aún la protección de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ha impedido a los inversores poder ponerse bajistas debido, según el organismo, a un efecto contagio de la entidad ex presidida por Emilio Saracho el día de su resolución y venta a Banco Santander.
La ampliación de capital de Liberbank supone un montante muy elevado respecto a la capitalización actual. La firma con sede en Asturias y alta exposición a Castilla-La Mancha capitaliza cerca de 687 millones de euros, es decir, la ampliación de capital es equivalente al 72% de su valor en Bolsa. Desde el anuncio de esta operación, la acción de Liberbank ha perdido el euro y se encuentra en mínimos, tan solo un 8% por encima del día previo a la resolución de Banco Popular, cuando llegó a valer 0,68 euros por título. La ampliación de capital en el momento del anuncio suponía un 62,5% del valor bursátil del pasado 7 de septiembre.
En el mercado se apunta que Liberbank puede ser presa de un nuevo caso Banco Popular. Por ese motivo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores decidió prohibir las posiciones bajistas en la entidad asturiana. El anuncio de la ampliación de capital se hizo justo en vísperas de que concluyera el período de gracia concedido por la CNMV el pasado 12 de julio, cuando decidió prorrogar la prohibición de los bajistas dos meses más. Ahora Liberbank tendrá este salvavidas hasta completar la operación.
La medida de la CNMV, de dar un paraguas a una entidad financiera y negárselo a Banco Popular ha sido muy criticada por analistas y accionistas, ya que se midió de forma distinta estos riesgos. En caso de haber evitado los cortos, Banco Popular hubiera ganado oxígeno en Bolsa y evitar caídas de dos dígitos, al menos a muy corto plazo.
La entidad resultante de la unión de Cajastur-Banco CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura espera ahora “acelerar” la reducción de inmuebles y mejorar su rentabilidad.
La entidad financiera trata así de reducir el perfil de riesgo del banco y acelerar la reducción de inmuebles y dudosos por un importe superior a 800 millones de euros. Pese a la situación, Liberbank ha asegurado que espera pagar dividendo en 2018 y espera “fortalecer” el balance y generar un “impacto positivo” en sus cuentas de resultados.
Los accionistas principales de la entidad, que representan en total en torno al 68,8% del accionariado, como Oceanwood (12,6 % de los títulos), Aivilo – Ernesto Tinajero (7,4%) y Corporación Masaveu (5%), junto a las Fundaciones Bancarias (43,8%), han apoyado esta operación y han manifestado su intención de acudir a la ampliación, ha afirmado el banco.
