Holding d’Infraestructures de Transport, filial francesa de Abertis, recomprará un máximo de 250 millones de euros en bonos emitidos con vencimiento en 2021. La emisión se realizó por 1.500 millones y un interés del 4,875%.
Según ha comunicado Abertis a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el importe nominal máximo agregado de las ofertas de venta será determinado por la compañía el próximo 15 de noviembre, a las 9.00 horas.
Holding d’Infrastructures de Transport S.A.S. sociedad francesa participada por Abertis en un 100%, ha anunciado «una invitación» a todos los titulares de las obligaciones de la emisión de 1.500 millones con un cupón del 4,875% y con vencimiento en 2021 a la presentación de ofertas de venta por efectivo por un importe nominal máximo agregado estimado, con fines meramente indicativos, de 250 millones y dicho importe nominal máximo agregado será determinado el 15 de noviembre de 2017 a las 9.00 (CET) y lo anunciará tan pronto como sea posible, afirma Abertis a la CNMV.
La operación de la filial francesa se realiza en plena guerra de opas sobre Abertis. En principio, gana enteros la presentada por la constructora ACS sobre la de la italiana Atlantia, un 13% inferior. El Consejo de Administración de la concesionaria de infraestructuras considera “positiva y atractiva desde el punto de vista industrial la oferta de compra” por parte de Atlantia, pero la ve “mejorable”.
Abertis considera que valor de la contraprestación en efectivo es “mejorable”, más cuando se han ofrecido 16,5 euros por acción, mientras que ACS ha propuesto 18,76 euros por título.
“El consejo de administración reunido ayer en su sede de Madrid, ha aprobado por unanimidad el informe en el que valora la oferta pública de adquisición (OPA) presentada por Atlantia. El citado informe, que ha sido remitido hoy a la CNMV, concluye que la oferta es “positiva y atractiva desde el punto de vista industrial, pero considera que el valor de la contraprestación en efectivo es mejorable”, ha indicado al regulador.
Abertis designó a AZ Capital y Citigroup Global Markets Limited como sus asesores financieros, y a Uría Menéndez Abogados, S.L.P. como su asesor legal, para atender a las solicitudes de información formuladas por el Consejo de Administración de Abertis en su tarea de velar por que los intereses de Abertis y de todos sus accionistas fueran adecuadamente considerados y protegidos en el contexto de la opa. Estos asesores apuntan que el precio ofrecido es “razonable” desde el punto de vista “estrictamente financiero”.
