Lar España amplía capital con un descuento del 35%

La socimi Lar España amplía capital por un importe nominal total de hasta 59,826 millones de euros. La operación se realizará mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 29.913.479 nuevas acciones ordinarias, con un valor unitario nominal de 2 euros, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación y representadas mediante anotaciones en cuenta, con derechos de suscripción preferente para todos los accionistas actuales. La ampliación alcanzaría los 147 millones, aunque la socimi advierte que está preparada para no llegar a esa cantidad.
El objetivo de la Lar España es utilizar los fondos obtenidos en virtud del Aumento de Capital para expandir su cartera de activos actual, mejorarla a través de la inversión en gastos de capital (capex) y financiar los costes operativos de su actividad de conformidad con lo previsto en la estrategia de negocio de la Sociedad.
En concreto, Lar España ha identificado oportunidades en el mercado por un importe conjunto estimado de 838,5 millones de euros, de los cuales aproximadamente 145 millones de euros corresponden a un complejo comercial situado en el norte de España en relación con el cual se ha suscrito un acuerdo de compraventa cuya ejecución está prevista para el cuarto trimestre de 2016.
Tras conocerse la operación, las acciones de Lar España caen un 3% en Bolsa, hasta los 7,65 euros por acción.
Los titulares de las nuevas acciones tendrán los mismos derechos que las acciones actualmente en circulación desde su inscripción en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.
Asimismo, según ha indicado la socimi, las Acciones Nuevas se emiten por su valor nominal de 2 euros más una prima de emisión de 2,92 euros por acción, de lo que resulta un tipo de emisión de 4,92 euros por cada acción nueva, es decir, un descuento del 35% respecto a la cotización actual.
El importe efectivo total de la ampliación subirá a 147.174.316,68 euros, estando prevista la posibilidad de suscripción incompleta. A cada acción existente de Lar España le corresponderá un derecho de suscripción preferente. Serán necesarios 91 derechos de suscripción preferente para suscribir 45 nuevas acciones.
Los derechos de suscripción preferente serán se podrán transmitir en las mismas condiciones que las acciones de las que derivan y serán negociables en el Sistema de Interconexión Bursátil Español. Por tanto, aquellos inversores que adquieran derechos de suscripción preferente en el mercado podrán igualmente suscribir Acciones Nuevas. El periodo de suscripción preferente durante el cual los derechos de suscripción preferente podrán ser ejercidos tendrá una duración de 15 días naturales, comenzando el día siguiente al de la publicación del preceptivo anuncio correspondiente al Aumento de Capital en el BORME.
J.P. Morgan Securities plc y Morgan Stanley & Co. International plc actuarán como entidades coordinadoras globales y entidades encargadas de la llevanza del libro de demanda de la ampliación, mientras que Fidentiis Equities, Sociedad de Valores, S.A., actuará como entidad encargada de la llevanza del libro de demanda.