Bankia y BMN celebran el próximo jueves, día 14, sus respectivas juntas generales extraordinarias de accionistas para aprobar el proyecto de fusión anunciado por ambas a finales del pasado junio.
La junta de Bankia, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Valencia, someterá a votación de los analistas esta operación que consolidaría al banco que preside José Ignacio Goirigolzarri como la cuarta entidad financiera en el mercado español.
Por su parte, BMN reunirá a sus accionistas en Madrid, también con el objetivo de pedirles que aprueben la operación, y una vez obtenida la conformidad de ambas juntas, las entidades solicitarán las autorizaciones a los distintos reguladores, supervisores y autoridades que deben dar el visto bueno al proceso.
La operación se articulará mediante la entrega de 205,6 millones de acciones de nueva emisión de Bankia a los accionistas de BMN, lo que supone otorgar un valor a BMN de 825 millones de euros (0,41 veces su valor en libros).
Los accionistas de BMN pasarán a tener un 6,7% del capital de Bankia una vez completada la operación.
Poseerán acciones líquidas, que cotizan en Bolsa y que pagan un dividendo que ha aumentado, explica la entidad, desde que Bankia abonó el primero en julio de 2015, con cargo al beneficio de 2014.
Asimismo, Bankia también propondrá a la junta de accionistas el nombramiento del presidente de BMN, Carlos Egea, como nuevo consejero de Bankia, lo que se haría efectivo una vez se produzca la fusión de ambas entidades.
BMN aporta a Bankia unos 38.000 millones de euros en activos y una franquicia líder en Murcia, Granada y Baleares. Tras la operación, Bankia contará con cuotas de mercado superiores al 30% en Granada y Murcia, y del 25 % en Baleares.
El Estado perderá 14.471 millones de euros
El Estado perderá 14.471 millones de euros con la venta de sus acciones en Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN) tras la fusión de ambas entidades, al valorar sus participaciones en las mismas en casi 10.000 millones de euros, según los datos del Banco de España.
El organismo ha difundido una actualización del estado de las ayudas públicas otorgadas al sistema financiero desde mayo de 2009 durante su proceso de reestructuración, que fue de 24.269 millones de euros en el caso del grupo BFA-Bankia (22.424 millones) y BMN (1.845 millones).
El Banco de España ha estimado que recuperará 9.798 millones por la venta de sus participaciones en estas entidades, además de 604 millones por la amortización de las obligaciones obligatoriamente convertibles de Banco CEISS.
En cuanto a las ayudas, este importe «incrementará» la suma de 3.873 millones de euros que, hasta el cierre de 2016, ha recuperado el organismo, lo que supone 1.187 millones más que los contabilizados hace un año.
En total, el Estado otorgó 62.295 millones de euros al sector financiero, de los cuales 54.353 millones fueron aportados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), mientras que otros 7.942 millones provinieron del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC), que se nutre de las aportaciones de la banca.
Así se reparten las ayudas
Los datos del Banco de España incluyen las ayudas a la banca desembolsadas para su recapitalización; las aportaciones del FGDEC para la adquisición de acciones no cotizadas procedentes de la gestión de instrumentos híbridos; avales, garantías y esquemas de protección de carteras de activos (EPA); créditos extraordinarios concedidos; y aportaciones de capital público a la Sareb, mediante el FROB.
El organismo ha recordado que el FGDEC estableció un procedimiento para adquirir a los tenedores minoristas las acciones no cotizadas de entidades que fueron controladas por el FROB, que fueron recibidas dentro de los procesos de conversión de instrumentos híbridos en capital.
Los fondos comprometidos por el FGDEC para esta actuación alcanzaron 1.803 millones, según los datos del Banco de España, que ha añadido que el Fondo ha vendido la totalidad de estas acciones, recibiendo por ellas 673 millones.
El sector financiero recibió asimismo ayudas mediante avales concedidos por el Estado a las entidades y a las garantías otorgadas al comprador en las ventas de algunas de ellas, fundamentalmente, los esquemas de protección de activos (EPA).
A 31 de diciembre pasado, la pérdida agregada estimada de los EPA concedidos por el FROB alcanzaba los 883 millones de euros (392 millones correspondientes a CajaSur que ya ha sido desembolsado y liquidado; y 491 millones a Banco Valencia que aún no ha requerido ningún desembolso por parte del FROB).