Salvador Alemany, Marcelino Armenter, Juan José López Burniol y Susana Gallardo, consejeros dominicales de Abertis nombrados a propuesta de Criteria, dan el sí a la opa de Hochtief sobre la concesionaria española.
Criteria ostenta el 15,07% de Abertis. Eso sí, el consejo de Criteria aún tiene que ratificar la decisión. G3T SL, consejero dominical propuesto por Inversiones Autopistas, también controlado por Criteria, con el 6,07% del capital de Abertis también ha decidido aceptar la opa, pero está sujeta a la decisión también del consejo de Criteria.
Los consejeros de Abertis tienen la obligación de pronunciarse individualmente sobre la opa, aunque algunos pueden demorar aún esta decisión. La filial alemana de ACS ha ofertado pagar 18,36 euros en efectivo por acción -una vez descontado el dividendo de la concesionaria-, tras la opa conjunta entre la filial alemana de ACS, la constructora presidida por Florentino Pérez y la italiana Atlantia.
Hochtief ya ha obtenido los 18.183 millones de euros para lanzar la opa conjunta con ACS y Atlantia sobre el 100% de Abertis. CaixaBank, Banco Santander, BBVA y Bankia están en la lista de los bancos con la entrega conjunta de 2.000 millones de euros, el 11% del total.
Hochtief ejercitará el derecho de venta forzosa en caso de alcanzar la participación legalmente exigida en Abertis o promoverá la exclusión de cotización de la concesionaria. Atlantia, ACS y Hochtief crearán una sociedad “holding”, que capitalizarán con unos 7.000 millones de euros, para comprar a la empresa alemana la participación de Abertis que adquiera a través de su opa.
El capital de esa sociedad se repartirá entre Atlantia, que tendrá un 50% más una acción; ACS, que contará con un 30%, y Hochtief, que se quedará con un 20% menos una acción. Las partes suscribirán un pacto de accionistas para regular su relación en el seno de la sociedad “holding”. Del mismo modo, las partes tienen intención de firmar un contrato a largo plazo para maximizar las sinergias entre ellas y Abertis en eventuales proyectos de colaboración público-privada. Por otro lado, Hochtief acometerá una ampliación de capital de hasta 6,43 millones de acciones que será suscrita íntegramente por ACS a un precio de 146,42 euros por título.
Hochtief, ACS y Atlantia tendrán que pedir una nueva autorización al Gobierno
El Gobierno no ve problemas para otorgar el permiso a la nueva sociedad de Hochtief, ACS y Atlantia para controlar Abertis en lo referente a los peajes. De la Serna ha afirmado que se trata de un trámite «reglado» y «sencillo» y ha recordado que Fomento ya informó favorablemente de las dos ofertas anteriores, la de Atlantia y la de Hochtief. El ministro ha explicado que en este trámite sólo se trataría de demostrar la solvencia de la sociedad, algo que, a su juicio, «estaría plenamente probado». De la Serna ha reiterado que, en su opinión, la sociedad conjunta que crearán Atlantia, ACS y Hochtief necesitará una nueva autorización.
UGT pide a Hochtief mantener los órganos de decisión y la gestión en España
Asimismo, los trabajadores han recibido una copia íntegra del folleto y los sindicatos han remitido su propio informe al consejo y al Comité de Empresa. En el mismo, se afirma que la operación de Hochtief es “una inversión estable y a largo plazo”. No obstante, UGT condiciona esta valoración al hecho de que la alemana mantenga los órganos de decisión y gestión de la actividad ordinaria en territorio español (especialmente Madrid y Barcelona).
Además, el sindicato valora la intención de ACS, Atlantia y Hochtief de no modificar los derechos adquiridos por los empleados y directivos de Abertis en materia de remuneraciones, contratos o planes de previsión social que ya hubieran sido aprobados por Abertis. También la “intención” de no modificar la localización de las oficinas, delegaciones o localizaciones de los centros de trabajo actuales de Abertis.
En todo caso, UGT lamenta y valora de forma negativa que los anteriores puntos se manifiesten como “intención” y no se expresen en términos de compromiso. Por ello, solicita a Hochtief la manifestación de un compromiso general, firme e inequívoco relativo al mantenimiento del empleo y las condiciones de trabajo del Grupo Abertis y, de forma específica, respecto al mantenimiento de la sede –y centros de gestión– en Madrid y Barcelona.