MásMóvil ha logrado reducir los intereses en 25 puntos básicos en la refinanciación del préstamo sindicado, fijado ahora en 386 millones, un importe más elevado que el anterior, pero con un mayor vencimiento.
El llamado cuarto operador, fuerte competidor de las tres grandes operadoras, ha asegurado que ha concluido este proceso «habiéndose cumplido todos los objetivos planteados inicialmente». El proceso de sindicación general ha resultado en una sobresuscripción en torno al 35% y esta operación de financiación ha estado asegurada y coordinada por Banco Santander, BNP Paribas y Société Générale, habiendo participado en el sindicato final un total de 22 entidades,13 de ellas internacionales y 9 nacionales. Entre estas entidades figuran Banco de Sabadell, BBVA, HSBC, ING, La Caixa, The Royal Bank of Scotland, Barclays, Bankinter, Cajamar, Citi y Unicaja.
Según ha explicado MásMóvil en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el cierre del proceso se produjo este miércoles y que entre los objetivos cumplidos figura la creación de un perímetro único con la incorporación de MásMóvil Broadband y sus filiales dentro de la financiación senior.
Otro objetivo ha sido reducir los costes de financiación bajo el contrato de crédito sénior, que se reducen en 25 puntos básicos, a pesar del aumento del importe y del plazo de la financiación. A esto se suman la extensión de la duración media de la deuda bajo en contrato de crédito senior en aproximadamente 12 meses y la flexibilización de determinadas condiciones del contrato de financiación, incluyendo entre otras, obligaciones de información y compromisos actualmente establecidos bajo el contrato de crédito senior.
MásMóvil ha explicado que, adicionalmente, se ha conseguido dotar de mayor capacidad financiera al grupo para sus programas de despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones fija y móvil, incorporando un nuevo tramo de financiación senior por un importe de 150 millones de euros que financiará parcialmente este despliegue.
Por último, la compañía consigue con esta operación obtener un tramo de deuda sénior por importe de 78 millones que apoye financieramente el proceso de recompra de bonos de proyecto de MásMóvil Broadband ya anunciado y en marcha.