Neoenergia, participada por Iberdrola en un 52,45% del capital, se ha comprometido a lanzar una opa para comprar entre el 51% y el 100% del capital de la distribuidora Eletropaulo a un precio máximo de 6,02 euros por acción. La inversión, sin considerar el importe que Neoenergia abonaría en la opa, supone entre los 504 y 1.007 millones de euros.Este compromiso, que está supeditado a su aprobación por parte del consejo de administración de Neoenergia, forma parte de un acuerdo de inversión más amplio suscrito con Eletropaulo que incluye también acudir a una ampliación de capital de la distribuidora brasileña, ha comunicado este martes Iberdrola a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Neonergia, empresa en la que Iberdrola tiene una participación del 52,45%, se compromete a suscribir el cien por cien de la ampliación de capital de Eletropaulo a un precio de 25,51 reales (6,02 euros) por acción. En caso de que el precio ofrecido por otros inversores (distintos de Neoenergia) supere este nivel, Neoenergía podrá optar por no suscribir las acciones.
Neoenegía ha firmado un acuerdo de inversión con “Eletropaulo Metropolitana Electricidade de São Paulo, S.A.” (“Eletropaulo”) por el que la filial brasileña se compromete a suscribir, sujeto, entre otras condiciones, a la aprobación del Consejo de Administración de Neoenergia, el 100% de las 67.735.000 acciones de Eletropaulo que podrán emitirse en el marco de la oferta pública de suscripción formulada por esta compañía.
Eletropaulo adjudicará a Neonergia al menos el 80% de las nuevas acciones una vez excluidos los títulos que sean comprados por los accionistas de la distribuidora que ejerzan su derecho de suscripción preferente. En este caso, el compromiso también está sujeto a la aprobación por parte del consejo de administración de Neoenergia.