OHL ha recomprado 23.280.000 euros del principal de una emisión de bonos que devengaba un cupón del 7,625 % y que vencía en 2020.
El grupo tiene intención de cancelar la cantidad recomprada de la emisión, según ha señalado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Tras esta recompra, el saldo vivo de la emisión asciende a 207.079.000 euros.
De conformidad con lo establecido en los términos y condiciones de la emisión, la compañía podría realizar recompras adicionales de los bonos.
Según ha señalado OHL, la operación es una muestra más del compromiso de OHL con la reducción de deuda. Una vez más se ha dado opción a deshacer su posición a los bonistas que deseaban vender el papel.
La compañía también ha señalado que por primera se ha utilizado la fórmula de ‘OMR’ (‘Open Market Repurchase’) vs. la de ‘tender offer’ empleada otras veces. Tras la recompra de tan solo 23 millones de euros en eurobonos de la emisión de 2020 la cotización del bono se ha recuperado. El 5 de agosto de 2016 llegó a cotizar al 68,3% y cerró ayer al 91,5% con mejora notable de la curva de precio. La compañía ha restablecido así los niveles a los que cotizaba justo antes de la presentación de resultados ( 91,0% el 29 de julio de 2016) reduciendo notablemente las pérdidas en precio de los bonistas.
De cara al futuro, la compañía seguirá apostando, en este ámbito, por buscar la fórmula más eficiente en cada caso y siempre con el compromiso de reducir deuda.
Las acciones de OHL han cerrado la sesión con una subida del 1,47 % hasta los 3,45 euros.