El Grupo OHL, a través de OHL Emisiones, ha comenzado una colocación privada entre inversores cualificados de 43.826.542 acciones de Abertis, representativas de un 4,425% del capital social de la empresa de infraestructuras. UBS actúa como entidad coordinadora global única y entidad colocadora, mientras Merrill Lynch y J.P. Morgan son entidades colocadoras, junto con el Sole Global Coordinator y Joint Bookrunner.
La colocación se ha instrumentado por el método de colocación acelerada destinada únicamente a inversores institucionales y está previsto que se complete en un día.
Una vez finalizado el proceso de la colocación, OHL hará público el resultado de la misma mediante la remisión del oportuno hecho relevante.
Los fondos netos procedentes de la Colocación serán destinados a llevar a cabo la amortización anticipada total del crédito sin recurso con garantía de Abertis (266 millones de euros) bajo el que las entidades colocadoras son prestamistas o al que están económicamente expuestos, y a reducir la deuda brutadel Grupo OHL.
El contrato suscrito entre incluye el compromiso por parte de OHL de no transmitir o disponer de acciones o valores referenciados a las acciones de Abertis durante 180 días desde la finalización de la clocación. Dicho compromiso no se aplicará a la transmisión de acciones o valores referenciados a las acciones de Abertis que se realice en virtud de la ejecución de cualquiera de las garantías reales existentes sobre dichas acciones o valores referenciados a las acciones.
