Prisa ha anunciado dos ampliaciones de capital de 550 millones de euros y tan solo el 48,4% de los accionistas se ha mostrado favor de suscribirla. Las acciones del grupo editor de El País y dueño de la cadena Ser se desploman un 10%.
Los accionistas de Prisa que se han comprometido en firme o han mostrado su interés en acudir a la ampliación de capital de 450 millones de euros con derecho de suscripción preferente aprobada el viernes por el Consejo de Administración representan el 48,4% del capital.
En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Prisa afirma que sigue trabajando para aumentar los compromisos de suscripción y que ha recibido ofertas de varias entidades financieras para asegurar la parte de la ampliación de capital que no quede suscrita por los accionistas actuales.
El pasado viernes, el Consejo de Administración de Prisa aprobó dos ampliaciones de capital por un importe conjunto de 550 millones de euros que someterá a una junta de accionistas que se celebrará el 15 de noviembre. El objetivo de estas dos operaciones es dotar al grupo de una estructura de capital sostenible a largo plazo, más cuando hay próximo un vencimiento de deuda. Tras la venta fallida de Santillana, el grupo no ha tenido más remedio que diluir la participación de los accionistas.
La primera ampliación de capital, de 450 millones, se concretará mediante aportaciones dinerarias y los actuales accionistas tendrán derecho de suscripción preferente. La compañía emitirá 375 millones de acciones nuevas de 0,94 euros de valor nominal con una prima de emisión de 0,26 euros, lo que da como resultado un precio de 1,2 euros por título. Los títulos de Prisa cotizan ahora a 3,08 euros por acción.
Prisa abordará una segunda ampliación de capital, en este caso de 100 millones de euros, dirigida a los acreedores que tienen deuda de la compañía y que quieran capitalizarla mediante compensación de créditos.