Prisa encarga a Goldman Sachs la venta de Santillana

El banco de inversión estadounidense Goldman Sachs está sondeando a grandes empresas, entre ellas Telefónica, que ha rechazado comprar Santillana, según han informado fuentes del mercado a INTERECONOMÍA.COM.

El precio de venta del paquete de Prisa en Santillana, el 75%, se estima en unos 1.500 millones de euros, mientras que el otro 25% está en manos del fondo Victoria Capital.
El grupo Prisa comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que la venta de Santillana se engloba «dentro del proceso de revisión estratégica». Para ello están «valorando diferentes alternativas entre las que se incluye una eventual desinversión, total o parcial» de Santillana.
Según las fuentes del mercado consultadas por INTERECONOMÍA.COM, Prisa ha contratado a Goldman Sachs para vender Santillana. El banco de inversión estadounidense ha sondeado el mercado empezando con grandes multinacionales del sector editorial e incluso con Telefónica.
Según fuentes del mercado, la operadora española ha rechazado esta oferta porque su prioridad se centra en reducir la deuda, cifrada en casi 50.000 millones de euros a cierre de septiembre. Las mismas fuentes descartan que el comprador sea una editorial española, como Planeta, y que es posible que Santillana acabe en manos de un grupo editorial extranjero. Entre los posibles compradores estaría el gigante editorial Pearson, que estaría interesado en el negocio latinoamericano de Santillana.
Santillana es la joya de la corona del grupo de comunicación de Cebrián, líder en Latinoamérica, incluyendo países como Argentina, Brasil, Chile y Colombia, pero los vencimientos de deuda apremian al grupo de Juan Luis Cebrián, que tiene obligaciones de 956,5 millones a 18 meses vista. La prensa portuguesa, por su parte, también apunta que Prisa habría puesto en venta el negocio audiovisual Media Capital.
Santillana solo tendría interés por su presencia en el mercado Latinoamericano. La salida de balance de Santillana en Prisa acarrearía, además, la pérdida del 50% de las ventas totales del grupo de comunicación.
En caso de una desinversión total, la facturación en el exterior de Prisa caería un 63%. Y es que, según los resultados recientemente publicados por Prisa, Santillana aporta el 46% de los ingresos de explotación, es decir, 642,8 millones de euros. El grupo obtuvo en esa partida un total de 1.397,6 millones de euros.