Prosegur Cash obtiene el respaldo de los institucionales

Prosegur Cash ya ha colocado 375 millones de acciones en una semana entre inversores institucionales. La mayor parte de la demanda se ha situado cerca de los 2,15 euros por acción.
BBVA, Banco Santander, Citi, Goldman, Deutsche Bank, HSBC, JB Capital Markets, Itau BBA, Bankinter y CaixaBank han conseguido rápidamente colocar las acciones, según recoge Cinco Días. La filial de Prosegur debutará el próximo 17 de marzo y cuyo precio se fijará el próximo día 15.
La horquilla de precios que se baraja en su salida a Bolsa es de entre 1,95 y 2,35 euros. En un principio se estimaba un free float máximo del 40% y un mínimo del 25%, Prosegur mantendrá un mínimo del 51% de la filial y Prosegur Management entre el 9% y el 24%. El capital que cotiza libremente en Bolsa alcanzará un máximo del 27,5%.
La filial de efectivo de Prosegur, en caso de salir al precio más alto, superaría al de su matriz, aunque esta posibilidad es improbable ya que gran parte del capital ha comprado cerca de los 2,15 euros por acción. Asimismo, espera un pay-out -la parte del beneficio neto destinada al dividendo- de entre el 50% y el 60%.
Este mismo año pagaría un 40% a cuenta del ejercicio 2016 y otro del 20% en marzo de 2018. Este último porcentaje se abonará también en junio y septiembre del próximo año, aunque aún debe decidirlo la Junta de Accionistas. La salida a Bolsa estipula unos ingresos cercanos a los 800 millones de euros, con un máximo de 970 millones.