El fondo Providence Equity Partners pone en venta el 11,03 % de MásMóvil mediante una colcación acelerada que puede dañar la cotización.
Un grupo de fondos de inversión asesorados por Providence Equity Partners ha puesto en venta el 11,03% del capital social de MásMóvil, mediante un proceso de colocación acelerada (ABB), han comunicado hoy los vendedores a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Este tipo de operaciones siempre se suelen cerrar por debajo del precio de Masmóvil en Bolsa, porque los compradores exigen como incentivo un descuento para invertir.
La operación de venta de 2,2 millones de acciones de MásMóvil, que se espera que finalice mañana, se dirige a inversores cualificados y las entidades colocadoras son Deutsche Bank, London Branch y JP Morgan Securities.
Este paquete accionarial está valorado en 203,5 millones de euros al precio de cotización de los títulos del grupo de telecomunicaciones al cierre de sesión de hoy, de 92,5 euros, un 0,75 % menos.
Como consecuencia de esta colocación, los fondos asesorados por Providence Equity Partners continuarán siendo titulares de 1,39 millones de acciones del grupo de telecomunicaciones, representativas de un 6,97 % de su capital social.
Los fondos de Providence Equity Partners seguirán en el capital
Además, seguirán siendo titulares de bonos convertibles de 178,5 millones de euros de valor nominal, con vencimiento en octubre de 2024 y, actualmente, convertibles en 8,1 millones de acciones a un precio de conversión de 22 euros por título.
Unidos a los títulos de su propiedad, representan aproximadamente el 28,72 % del capital social de MásMóvil, asumiendo la conversión de los bonos y de los restantes instrumentos convertibles vivos.
Sujeto a ciertas excepciones habituales, los vendedores han asumido un compromiso de no disposición (lock-up) de las acciones de su propiedad y de los bonos convertibles de titularidad de entidades de su grupo, sin autorización previa de los bancos colocadores durante un plazo de 90 días desde la fecha de fijación del precio y volumen definitivos del ABB.
