La inmobiliaria española Realia, participada en un 36,9 % por FCC y en un 30,3 % por el empresario mexicano Carlos Slim, ha cerrado una ampliación de capital de 147,24 millones de euros, después de que se suscribieran las 184.056.558 acciones objeto de la operación.
La inmobiliaria ha informado de que ha finalizado el periodo de asignación de acciones sobrantes de la ampliación de capital (el periodo de asignación proporcional), durante el que se han suscrito 1.173.634 títulos de nueva emisión de Realia, el 0,64 % del total de los ofrecidos en el marco de la operación.
Previamente, durante el periodo de suscripción preferente y de solicitud de acciones adicionales (el periodo de suscripción preferente), que terminó el pasado 20 de diciembre, se suscribieron 182.882.924 acciones, el 99,36 % de la ampliación de capital.
Dado que el número de acciones adicionales solicitadas durante el periodo de suscripción preferente fue superior a las 1.173.634 sobrantes del derecho de suscripción preferente, Caixabank, en su condición de entidad agente, ha realizado un prorrateo y ha adjudicado a cada solicitante aproximadamente un 1,518 % de los títulos pedidos.
Para cancelar créditos con Slim y Caixabank
La ampliación de capital tiene como objetivo cancelar total y anticipadamente el préstamo suscrito con Slim por un importe cercano a 20,4 millones de euros, más los intereses devengados, así como amortizar anticipadamente hasta el 50 % (92 millones) de un préstamo de CaixaBank asociado a la actividad de promoción.
Los fondos de la ampliación también se emplearán para financiar el desarrollo de las promociones residenciales que acuerde la compañía, aunque no hay ninguna actividad comprometida por parte de la sociedad.
A 30 de septiembre, el endeudamiento financiero bruto de Realia era de 941,2 millones de euros.
Además del préstamo otorgado por CaixaBank y Slim, la sociedad tiene pendiente el pago de 678 millones de un crédito sindicado que vence el 27 abril de 2017.
En los próximos días, según el calendario previsto, que no sufrirá variaciones significativas, se procederá al otorgamiento de la escritura pública de ampliación de capital de Realia y a la tramitación del expediente de admisión de los nuevos títulos en las bolsas de Madrid y Barcelona, ha agregado la compañía en su comunicado al regulador.
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