Repsol ha cerrado este martes una emisión de bonos de 850 millones de euros con vencimiento a cuatro años y a un interés anual del 0,125 %, han indicado a Efe fuentes del mercado.
La demanda ha sido de 2.200 millones de euros, aunque en algún momento ha llegado a los 2.500 millones de euros, lo que supone multiplicar por tres el volumen emitido.
El diferencial ha sido de 65 puntos básicos sobre el «mid-swap», el índice de referencia para este tipo de emisiones.
Los bonos, que vencerán el 5 de octubre de 2024, cotizarán en la Bolsa de Luxemburgo.
Como bancos colocadores, han actuado Barclays, Crédit Agricole, GS, J.P. Morgan, Natixis, Santander y Unicredit.
Repsol ya cerró en junio sendas emisiones de deuda subordinada a 6 y 8,5 años, con las que captó 1.500 millones de euros para reforzar su solidez financiera, para las que la demanda alcanzó 12.000 millones de euros.
La petrolera, gracias al apetito de los inversores, pudo rebajar el interés inicialmente previsto, que para la emisión a 6 años era del 5,125 %, al 3,75 %, mientras que para la de 8,5 años se situó en el 4,25 %, frente al 4,5 % anunciado.
Repsol ya colocó, en abril, en pleno estado de alarma en España por el coronaviurs, una emisión de bonos de 1.500 millones, dividida en dos tramos de 750 millones (uno con vencimiento a cinco años y el otro a diez), a unos intereses del 2 % y del 2,625 %, respectivamente.