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Ana Patricia Botín, presidenta de Banco Santander

Ana Patricia Botín, presidenta de Banco Santander./EFE

Santander emitirá un máximo de 57.000 millones para cumplir las exigencias

Banco Santander emitirá un máximo de 57.000 millones para cumplir con las pruebas del Banco Central Europeo. Las emisiones se realizarán entre 2017 y 2018.
La actualización de su plan de financiación, comunicado este miércoles, tiene como fin el cumplimiento de los nuevos requerimientos sobre absorción de pérdidas.
El banco emitirá hasta 57.000 millones en deuda entre 2017 y 2018, según ha hecho público. Del total, hasta 32.000 millones de colocarán este año y los restantes 25.000 millones, en 2018.
Por tipos de deuda, Santander planea emitir entre 5.500 y 9.000 millones de euros en bonos híbridos en esos dos años. Este martes ha captado un total de 1.250 millones, que se suman a otros 1.000 millones emitidos la pasada semana. El Banco Santander ha afirmado que los requisitos de capital son «manejables» y afirma que está preparado en caso de activarse el peor escenario previsto.
Asimismo, ha afirmado que el colchón de solvencia impuesto por el BCE es suficiente para evitar la cancelación del dividendo. Esta ratio se sitúa en el 7,75%, por lo que tiene un gran margen de maniobra para poder emitir deuda, pagar los bonus y la retribución al accionista.
En este sentido, el Banco Santander ha destacado que el colchón de solvencia se sitúa más de tres puntos por encima del límite fijado por el regulador europeo.
En deuda senior preferred emitirá entre 5.000 y 7.000 millones en 2017 y entre 4.500 y 5.500 millones en 2018. En senior no preferred emitirá un mínimo de 16.000 millones este año y otros 12.000 millones el próximo año y un máximo de 20.000 millones en 2017 y 12.500 millones en 2018.

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